​[아주종목분석] "삼성전자, 2분기부터 디스플레이·IM 실적 개선"

NH투자증권은 28일 삼성전자에 대해 "2분기부터 디스플레이와 IM(IT·모바일) 부문 실적 개선이 기대된다"며 투자의견 매수와 목표주가 350만원을 유지했다.

NH투자증권은 삼성전자가 올 1분기에 매출액 60조7400억원, 영업이익 14조5400억원을 기록할 것으로 예상했다.

도현우 연구원은 "영업이익이 전 분기 대비 감소하지만 분기 초 낮아진 시장 기대치는 상회할 것"이라며 "이는 계절적 비수기 감안했을 때 양호한 수치"라고 분석했다.

부문별 영업이익 추정치는 반도체가 10조6300억원, 디스플레이부문 3100억원, IM부문 3조1900억원, CE 4200억원이다.

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2분기부터는 디스플레이와 IM부문 실적이 개선될 전망이다. 도현우 연구원은 "시장 참여자 대다수가 반도체 부문에 대해서는 긍정적으로 보나 스마트폰 판매 부진으로 인한 IM 부문 및 디스플레이 부문 실적 둔화에 대해선 우려 중"이라고 말했다. 이어 "디스플레이 부문 실적이 1분기를 바닥으로 2분기부터 개선될 수 있을 것"이라고 전망했다.

도현우 연구원은 "D램 가격이 하반기까지 강세를 지속하고, 플렉서블 OLED의 하반기 가동률 개선이 예상된다"며 "강력한 주주환원정책으로 올해 배당수익률은 3.4%로 추정된다"고 전했다.