[아주증시포커스] 'IPO 3수' 카카오페이…'100%' 균등배정이 흥행 '신의 한수' 될까 外

강현창 기자 2021-10-20 08:01

[사진=아주경제 DB]

◆아주경제 주요뉴스
▷'IPO 3수' 카카오페이…'100%' 균등배정이 흥행 '신의 한수' 될까
-카카오페이가 3수 끝에 기업공개 일정을 시작. 앞서 카카오페이는 고평가 논란과 금융소비자보호법 이슈가 발생하며 상장일정을 두 차례 미뤄.

-20일부터 이틀간 기관투자자 대상 수요예측. 이어 25일부터 이틀 동안 일반청약. 다음 달 3일 코스피 상장.
-희망 공모가는 기존과 같은 6만~9만원. 최대 1조5300억원 조달. 공모가 상단 기준 기업가치는 약 11조7330억원.
-이번 일반공모 과정에서 국내 최초로 일반 청약 물량 100%를 균등 배정. 최소 청약 수량인 20주만 청약하면 모두 같은 수량의 주식을 받아.

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-카카오페이 올해 상반기 연결 순이익은 27억원으로 지난해 상반기 93억원 적자에서 흑자 전환.
-최관순 SK증권 연구원 "최근 3년 연평균 매출액 성장률(102.2%)과 카카오 계열사와의 시너지 발생 가능성, 비즈니스 확장성 등을 고려해 전통적인 밸류에이션 지표보다는 향후 성장 잠재력에 주목해야 할 것"

◆주요 리포트
▷솔루스첨단소재, 헝가리 공장 가동으로 적자폭↓ 목표가↑
-목표 주가 6만6000원에서 11만원으로 상향. 2023년 실적 추정치도 23% 상향.
-올해 3분기 매출 1149억원, 영업이익 126억원 전망.
-전지박 부분 매출이 큰 폭으로 성장 기대. 헝가리 공장 가동률 상승으로 적자폭 크게 줄일 것.
-연내 미국 진출 구체화 전망. 초기 진출 규모는 4만~6만톤 추정. 2024년까지 양산 준비

◆장 마감후(19일) 주요공시
▷남양유업, 한앤코제19호 유한회사가 29일 개최될 예정인 임시주주총회에서 최대주주인 홍원식 외 2명에 대해 의결권행사금지 가처분을 신청.
▷SK네트웍스, 지누스 지분 인수 추진설에 대한 조회공시를 요구받아.
▷코오롱머티리얼, 기업심사위원회 개최 기한을 1개월 이내에서 연장. 상장적격성 유지 여부까지 주권 매매거래정지 계속.
▷KC코트렐, 두산중공업을 상대로 인도네시아 'Jawa 9 & 10 비회처리설비(FAHS) 및 저회처리설비BAHS) 공급계약' 수주. 계약금액은 403억원으로 작년 매출액의 12.29%.
▷신세계, 계열사 신세계센트럴시티에 신세계 강남점 1층(F)/중층 리뉴얼 자산을 양도.
▷나노캠텍, 지난 2018년부터 2019년 반기 재무제표 작성에 대해 회계처리기준 위반 행위로 증권선물위원회의 검찰 고발 발생.
▷제이엠아이, 계열사 정문전자유한공사에 약 474억원 규모의 채무보증을 결정.
▷캔서롭, 이왕준 대표이사가 일신상의 사유로 사임해 황도순 단독 대표이사로 변경.
▷캐스텍코리아, 운영자금과 채무상환자금을 위해 IBK금융그룹 시너지아이비 신기술투자조합 등을 대상으로 총 80억원 규모의 전환사채 발행.
▷중앙디앤엠, 사업영역 확대를 통한 손익구조 개선을 위해 통신기기 제조업체 에코앰넷의 지분 100%(12만주)을 50억원에 취득 결정
▷조아제약, 작약 복합 추출물의 제2a상 임상시험계획을 제노힐에 양도 결정
▷하나마이크론, 테라다인(TERADYNE) 외 6개 회사로부터 약 1353억원 규모의 반도체 테스트 설비 장치를 양수하는 계약을 체결.
▷비디아이, 채무상환을 위해 최대주주인 안승만 씨를 대상으로 약 101억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정

◆펀드 동향(18일 기준)
▷국내 주식형 -127억원
▷해외 주식형 -49억원

◆오늘(20일) 주요일정
▷미국
-연준 베이지북 발표

▷유럽
-8월 ECB 경상수지
-9월 CPI, CPI 근원[F]

▷일본
-9월 무역수지
-수출/입(YoY +26.2% / +44.7%)