​코웰패션, 3400억원에 로젠택배 인수

 

코웰패션이 로젠택배 지분 100%를 3400억원에 인수했다고 9일 밝혔다.

코웰패션은 자회사인 CF인베스트먼트를 통해 홍콩계 사모펀드인 베어링프라이빗에쿼티가 가지고 있던 로젠택배 지분 100%를 취득하는 주식양수도계약서를 체결했다.

로젠택배는 국내 택배 시장 점유율 4위 업체로, 지난해 기준 매출액 5128억원을 올리고 있다. 최근 5년간 연평균 성장률도 14%에 달한다. 회사는 주로 중소형화주에 특화된 물류 플랫폼을 구축하고 있다. 전체 취급물량의 85%가 이커머스 채널에서 창출하는 물량이다.

코웰패션 측은 이커머스 시장이 계속 커지면서 택배 산업이 전반적으로 성장 구간에 들어섰다는 점과 대명화학 그룹 안에 관계사들과 시너지가 높을 것이라고 판단해 로젠택배 지분 인수를 결정했다고 전했다.

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코웰패션을 포함한 대명화학 그룹은 이번 로젠택배 인수를 계기로 관계사 간 연결 고리를 강화해 패션 커머스를 강화한다는 계획이다. 일단 코웰패션의 자사몰인 코웰패션닷컴과의 시너지를 극대화하고, 대명화학 그룹에서 운영하는 패션플러스, 스타일크루, 하고(HAGO), 모다아울렉 등 종합쇼핑몰과 각 온라인 브랜드가 운영하는 자사몰과 '3PL 풀필먼트 통합물류플랫폼'을 구축한 뒤 서비스를 빠르게 확대해 나간다는 방침이다.

로젠택배 인수 자금은 코웰패션 보유 자금과 장기 차입금을 조달해 마련한다. 코웰패션 관계자는 "유상증자나 메자닌 발행 등 어떠한 형태든, 주식 가치의 희석을 동반하는 자본조달을 계획하고 있지 않다"며 "인수 후에도 부채비율 100% 미만의 안정적인 재무비율을 유지할 것"이라고 설명했다.

임종민 코웰패션 대표이사는 "이커머스에 특화된 고수익 물류 플랫폼을 장착해 지속가능한 성장 발판을 마련하고자 한다"며 "(이번 로젠택배 인수가) 코웰패션의 기업가치를 한층 더 높여줄 것으로 기대한다"고 말했다.