12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데캐피탈 매각주관사인 씨티글로벌마켓증권은 이날 원매자를 대상으로 인수의향서(LOI)를 접수했다.
앞서 롯데카드·손보 예비입찰에 참여한 사모투자펀드(PEF) MBK파트너스도 롯데캐피탈 인수에 뛰어들었다. MBK는 롯데그룹 금융개열사 3사 예비입찰에 모두 참여한 만큼 '패키지 딜'을 시도할 수 있다.
오릭스PE도 롯데캐피탈 인수에 출사표를 던진 것으로 전해졌다. 오릭스PE는 롯데손보 예비입찰에도 참여했다.
유력한 인수후보 중 하나로 거론되던 신한금융은 롯데캐피탈 예비입찰에 불참했다. 신한금융 관계자는 "롯데캐피탈 인수를 검토했으나 기업금융 분야 등 사업영역이 다소 겹치는 부분이 있다고 판단해 참여하지 않았다"고 말했다.
롯데캐피탈은 높은 수익성과 가계금융, 기업금융, 자동차금융 등 다변화된 사업 포트폴리오가 강점으로 꼽힌다. 실제 롯데캐피탈의 총자산은 지난해 9월 말 기준 7조5089억원으로 현대캐피탈(29조71억원), KB캐피탈(9조4405억원)에 이어 캐피탈업계 3위를 기록하고 있다.