삼표컨소시엄, 동양시멘트 인수 양해각서(MOU) 체결

아주경제 양성모 기자 = 삼표와 산업은행PE로 구성된 삼표컨소시엄은 29일 ㈜동양이 소유한 동양시멘트 지분 55%를 8300억원에 인수하는 양해각서(MOU)를 매각주간사와 체결했다고 밝혔다. 삼표컨소시엄은 이에 따라 30일부터 기업 실사를 시작한 후 다음 달 28일 본 계약(SPA)을 체결할 예정이다.

삼표그룹은 동양시멘트 인수를 통해 레미콘 원료인 시멘트의 안정적인 공급원을 확보함으로써 콘크리트 사업의 수직계열화를 완성할 수 있게 됐다. 이를 통해 그룹 전 사업 부문의 시너지 효과를 극대함으로써 제품 구성과 서비스, 품질, 기술면에서 명실상부한 마켓 리더로 자리잡는다는 계획이다.

삼표그룹은 동양시멘트 인수 이후 5년간 직원들의 고용을 보장하고, 인위적인 구조조정도 하지 않을 계획이다. 또 동양시멘트 노사가 체결한 단체협약을 전면 승계키로 함으로써 직원들의 불안 요소를 잠재웠다.

삼표그룹은 총 인수대금 8300억원 중 2800억원을 대주주의 출자금과 계열사 보유 현금으로 마련하며 나머지 금액 중 2000억원도 삼표그룹이 자산담보 대출로 조달할 예정이다. 아울러 2000억원은 산업은행 주선으로 시중 은행들의 인수 금융을 받을 예정이며 산업은행 PE도 1500억원을 출자금 형태로 투자할 계획이다.

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삼표 그룹 관계자는 “그룹의 자원과 역량을 집중시켜 동양시멘트의 기술과 서비스, 품질 향상을 위해 노력할 것”이라며 “앞으로 콘크리트 연관 사업으로의 확장을 통해 새로운 시장과 고용을 창출하고, 나아가 남북통일시대의 개발 수요에도 대비해 나갈 것”이라고 밝혔다.

삼표 그룹은 레미콘, 골재, 분체, 철도건설, 철 스크랩 등 건설기초소재 위주의 사업을 전개중인 중견기업그룹으로, 2014년 기준 총 매출액 1조9500억원, 법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA) 1300억원을 달성했다.