[연체폭탄 일촉즉발] 저축은행 '경고등' 카드사도 "남 일 아냐"…2금융 긴장감 최고조

 

금융업계에선 저축은행의 연체율이 위험 수위에 다다랐다는 우려가 팽배하다. 올 1분기 말 기준 연체율이 이미 코로나 팬데믹(세계적 대유행) 이전 수준을 넘어섰고, 하반기에는 더욱 치솟을 것이 확실시된다. 가계·기업대출 모두 상황이 좋지 않고, 영세업체들은 이미 한계에 직면했다는 전망까지 나온다.
 
30일 금융감독원에 따르면 전국 79개 저축은행의 3월 말 평균 연체율은 5.07%로, 코로나 이전인 2018년 말(5.01%) 수준을 이미 뛰어넘었다. 단순 숫자만 놓고 보면, 2017년 상반기 말(5.18%) 이후 최대치다.

문제는 저축은행의 연체율이 향후 어디까지 뛸지 쉽게 가늠하기 어렵다는 점이다. 금융당국을 포함한 금융업 종사자들은 적어도 올 하반기까진 연체율 상승세가 이어질 것을 기정사실로 받아들이고 있다. 이창용 한국은행 총재 역시 기준금리를 현 상태로 유지해도, 내년 초까지는 대출 연체율이 오를 것으로 전망했다. 최악의 경우, 저축은행 연체율이 10%를 넘어서지 않을 것이라고 섣불리 장담하기 어렵다.

기업·가계 대출 모두 상황이 좋지 않다. 기업대출은 부동산이 안정되기 전까지 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 등 관련 여신에 대한 연체 압력은 이어질 수밖에 없다. 작년 말 기준 저축은행의 합산 기업대출액은 70조4593억원인데, 이 중 부동산업(24조6115억원)과 건설업(8조2717억원)에 쏠린 비중만 거의 절반에 육박했다. 나머지 대출 역시 기초 체력이 약한 영세 중소기업을 고객으로 둔 경우가 대다수다. 이는 제1금융권(은행)보다 훨씬 더 빠른 속도로 연체 채권이 불어날 수 있다는 것을 뜻한다.

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가계 대출도 벼랑 끝에 놓인 건 마찬가지다. 일단 오는 9월 코로나 대출 만기연장 및 상환유예 조치가 종료된 뒤, 원활한 대응이 가능할지 자체가 미지수다. 금융당국은 상환유예 합산액(6조6000억원) 중 80% 이상이 은행권에 쏠린 만큼, 저축은행이 받을 영향은 제한적일 것으로 보고 있다.

하지만 현업 종사자들의 시선은 다르다. 이 여파로 다중채무자 연체율이 급격히 뛸 가능성이 크기 때문이다. 저축은행 대출 이용자 3명 중 2명은 금융사 3곳 이상에서 돈을 빌린 다중채무자로 분류된다. 일부 소상공인과 중소기업 차주들은 2금융권 내에서 기업대출이 아닌 가계신용대출로도 자금을 융통해 온 것으로 알려졌다. 저축은행 관계자는 “다중채무자의 연체가 본격화되면, 상대적으로 금리가 높은 저축은행이 시작점이 될 가능성이 매우 크다”라고 말했다.

금융당국이 지난해 카드사의 카드론(장기대출) 취급을 제한한 것도 치명적인 요인이다. 저축은행 대출은 고금리라는 특성상, 카드론 이용자와 상당수가 겹치는데 이로 인해 상대적 위험대출이 저축은행으로 쏠렸다는 것이다. 이와 관련해 금융당국은 2013년 당시 저축은행 연체율이 21.7%까지 뛰었던 점을 언급하며 ‘아직까진 관리 가능한 수준’이란 진단을 내놨다. 하지만 비교 시기 자체가 너무 극단적이라는 지적도 있다.

김대종 세종대 경영학부 교수는 “(2013년 연체율은) 2011년 저축은행 부실사태 이후 후유증이 남아있던 최악의 상황으로, 비교 대상 자체가 너무 극단적인 측면이 있다”라며 “현 상황만으로도 영세 저축은행들은 이미 위험 수위가 최고조에 다다랐다고 볼 수 있다”라고 말했다.

이를 지켜보는 카드사들 역시 초조하긴 마찬가지다. 저축은행과 마찬가지로 대출 이용고객 중 취약계층이 상당수 포진하고 있는 게 문제다. 지난 1분기 7개 전업 카드사들의 연체율은 1%대로 올라섰다. 금융권에선 만약 연쇄부실이 현실화한다면, 저축은행 다음 차례는 카드사가 될 것으로 판단하고 있다.