수은, '15억 유로' 글로벌본드 발행…"유로화 공모 기준 최대 규모"

여의도 수출입은행 전경 [사진=수출입은행]

한국수출입은행이 총 15억 유로(한화 2조원 상당) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다. 한국계 기관의 유로화 공모 사상 최대 규모다.

이번 유로화본드는 만기 2년 변동금리채 5억5000만유로, 만기 3.5년 고정금리채 9.억5000유로로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다. 듀얼 트랜치란 만기 또는 금리조건이 다른 두 가지 종류의 채권을 동시에 발행하는 것을 말한다. 발행주간사는 프랑스의 세계적인 투자은행 CA-CIB, 씨티, HSBC, JP모건, 나티시스, KB증권, 한국투자증권이다.

수은 측은 유로화 공모 배경에 대해 미국의 금리인상으로 투자심리 혼돈세가 지속 중인 가운데 유럽금리 인상 전 최적의 타이밍을 포착해 발행했다고 설명했다.

수은 관계자는 "이날 유로화 본드 발행 성공으로 국내 최대발행사의 위상을 수성하고 한국경제에 대한 해외투자자들의 신뢰를 재확인하는 계기를 마련했다"면서 "올해초부터 금융시장 변동성이 극대화된 상황에서 위축됐던 국내 채권발행기관들도 수은의 본드 발행 성공에 안도하고 추가적인 투심회복을 기대하고 있다"고 부연했다. 

관련기사

• 수은-대한상의, 신흥국 재생에너지 산업동향 세미나 개최
• 수출기업 부실 정리·재기 지원···수은-캠코 업무협약 체결