현대重, 공모가 6만원 최종 확정...수요예측서 경쟁률 1836대 1 기록

올 하반기 기업공개(IPO) 대어로 꼽히는 현대중공업은 최종 공모가를 6만원으로 확정했다.

현대중공업은 지난 2~3일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 공모가 희망범위의 최상단인 6만원에 확정했다고 6일 밝혔다.

앞서 회사는 기관투자자 물량으로 전체 공모주식 수(1800만주)의 55%인 990만주를 배정했다.

이번 수요예측에는 1633개 기관이 181억주를 신청해 1836대 1의 경쟁률을 기록했다. 경쟁률 기준 유가증권시장 기업공개(IPO) 사상 역대 2위다. 역대 1위 기록은 지난 4월 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 세운 1883대 1이다.

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앞서 현대중공업이 정한 희망 공모가 밴드는 5만2000~6만원이었다. 수요예측에서 전체 참여기관의 20.6%가 6만원 이상 금액을 써냈고 79.2%는 5만2000원 이상 6만원 미만을 제시했다. 

최단 15일에서 최장 6개월의 의무보유를 확약한 기관의 신청 수량은 총 신청 수량 대비 53.1%다.

현대중공업은 오는 7∼8일 이틀 동안 일반 청약을 받는다. 전체 공모 물량의 25%인 450만주를 일반 청약자에게 배정한다. 유가증권시장 상장일은 오는 16일이다.

일반 투자자는 대표 주관사인 미래에셋증권, 한국투자증권과 공동 주관사인 하나금융투자, KB증권, 인수회사인 삼성증권, 대신증권, DB금융투자, 신영증권에서 청약할 수 있다.

회사는 공모를 통해 조달한 자금 중 7600억원은 차세대 선박 및 친환경 기술 개발에 투자할 계획이다.
 

현대중공업 야드 전경 [사진=현재중공업 제공]