“화승엔터프라이즈, 고부가가지 제품 공급 증가로 실적 ‘상승’” [리딩투자증권]

 

리딩투자증권은 16일 화승엔터프라이즈에 대해 투자의견 매수와 목표주가 1만8500원을 유지했다. 높은 실적으로 회사가 성장할 것이라는 이유에서다.

화승엔터프라이즈 올해 매출액은 1조1293억원, 영업이익은 636억원으로 전년 대비 각각 28.4%, 57.9% 성장할 전망이다. 같은 기간 3분기 매출액과 영업이익도 저마다 28.8%와 114.7% 오를 것으로 보인다.

아디다스 그룹은 연간 생산량을 지난해 4억1000만켤레에서 내년까지 5억4000만켤레로 확대할 계획이다.

화승엔터프라이즈도 월 생산능력을 지난해 680만켤레에서 올해 760만켤레, 내년 900만켤레로 늘리고 있다. 특히 알파부스트를 시작으로 에어로바운스, 아큅먼트 등 고부가가치제품이 공급을 늘릴 계획이다.

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고부가가치 제품은 월간 150만켤레 생산될 예정이다. 100만켤레는 아디다스로 50만켤레는 리복으로 공급될 것으로 보인다.

서형석 리딩투자증권 연구원은 "고부가가치제품 공급으로 평균판매단가(ASP) 상승효과가 기대된다"며 "올해 ASP는 13달러 선이지만 새로운 물량의 ASP는 18~24달러 수준이다"라고 말했다.

서 연구원은 “회사는 모자 OEM기업 유니팩스도 인수해 스포츠 의류까지 사업영역이 확장 가능할 것”이라며 “나이키를 고객사로 보유해 글로벌 스포츠 양대 브랜드에 대응할 것으로 본다”고 덧붙였다.