MBK파트너스 컨소시엄, 홈플러스 7조원에 인수…2년간 1조원 투자

아주경제 이수경 기자 = MBK 파트너스 컨소시엄은 7일 홍콩에서 테스코(Tesco PLC)로부터 홈플러스 지분 100%를 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다.

컨소시엄에는 국내 사모투자전문운용사(PEF)인 MBK 파트너스를 비롯해 캐나다연금투자위원회(CPPIB), 캐나다공무원연금(PSP Investments), 테마섹(Temasek) 등이 참여했다.

홈플러스 인수 총 거래대금은 7조2000억원(미화 약 60억 달러)이며, 이 중 지분매입금액(equity value)는 5조8000억원(미화 49억 달러)이다. 이는 아시아태평양지역에서 가장 큰 바이아웃(buyout) 거래이자, 국내에서도 단일 규모로는 역대 가장 큰 M&A(인수·합병) 건이다.

국내 멀티채널 유통기업인 홈플러스는 대형마트와 SSM(기업형슈퍼마켓) 부분 2위를 차지하고 있다. 한국 회계원칙(GAAP) 기준으로 올해 2월 28일 회계연도 마감에 총매출 8조6000억원을 기록했다. 상각전영업이익(EBITDA)은 7880억원에 이른다.

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MBK 파트너스 컨소시엄은 홈플러스의 경쟁력 강화 차원에서 향후 2년 동안 1조원에 이르는 투자를 집행할 계획이다.

김광일 MBK 파트너스 대표는 “MBK 파트너스는 코웨이, 네파, KT렌탈 등 소비재, 유통 분야에서 성공적으로 기업가치를 증대한 경험을 바탕으로 홈플러스 직원들은 물론, 노동조합, 협력사, 고객 및 기타 이해관계자들과 생산적인 관계를 유지할 수 있도록 회사 경영진과 긴밀하게 협력할 것”이라고 말했다.