우리금융 민영화, 증권ㆍ지방은행 매각 '삐걱'

 

 

아주경제 이수경 기자 = 우리금융 증권계열과 지방은행 계열 매각이 잇따라 장애물을 만나면서 순탄치 않은 과정을 밟고 있다.

우리투자증권 패키지 매각은 가격에 있어 손해를 볼 수도 있는 상황인 데다, 지방은행 계열은 세금 때문에 매각 자체가 철회될 수도 있는 기로에 서 있다. 이에 딜(거래)은 당초 예정보다 마무리 시기가 늦어질 전망이다.

◆ 우투증권, 농협금융 VS 우리금융 '삐걱'

19일 금융권에 따르면 현재 우리금융은 우투증권 패키지 우선협상대상자인 농협금융과 가격 협상에 들어간 상태다.

우투증권은 매각가만 1조원이 넘는 대형 매물로 지난해 하반기 인수·합병(M&A) 시장에서 가장 매력적인 매물로 꼽혔다. 농협금융은 여기에 우리금융저축은행과 우리아비바생명 등을 포함한 패키지를 사들이기로 하고 입찰 당시 1조1500억원을 써낸 바 있다.

그러나 실사를 거치면서 농협금융은 저축은행 부문에서 가격인하요인을 발견하고 입찰가보다 매수 가격을 깎았다. 가격 조정폭은 ±5% 이내로 정해져 있다.

농협금융 관계자는 "인하 폭이 크진 않으나 실사 결과에 따라 저축은행에서 가격 조정 요인이 발생했다"면서 "이를 반영해 입찰가보다 낮아진 금액을 우리금융에 제시했다"고 말했다.

우리금융 입장에서는 가격 인하요청에 난감해 한 것으로 알려졌다.

당초 정부나 우리금융이 예상했던 패키지 가격은 최대 1조5000억원이었다. 헐값 매각에 대한 논란은 이미 제기된 부분이었다.

게다가 저축은행의 경우 장부가보다 낮은 금액으로 파는 데 따른 손실과 여론의 비판을 감수해야 하는 부담이 있다. 농협금융이 써낸 저축은행 입찰가는 500억원 수준이다.

농협금융은 지난 17일 우리금융에 가격조정 제안서를 보냈다. 그러나 우리금융은 아직 이렇다 할 답변을 주지 않은 상태다.

우리금융의 한 고위 관계자는 "원래 사는 사람과 파는 사람 사이에 입장차가 있는 것은 당연하다"면서 "협상이 잘 진행돼 합리적인 의사결정이 내려질 것으로 보고 있다"며 즉답을 피했다.

농협금융은 3월 중으로 모든 거래를 마무리짓고 우투증권을 자회사로 편입한다는 계획이었다. 그러나 협상에 난항을 겪으면서 딜은 4월에나 끝날 것이란 전망도 나온다.

이밖에 우리 F&I도 우선협상대상자인 대신증권이 가격 인하를 요구하면서 협상이 교착상태에 빠졌다.

◆ 지방은행 매각, 조특법 개정이 관건

경남은행과 광주은행 매각은 조세특례제한법(이하 조특법) 개정안이 통과되느냐 여부에 따라 결정될 전망이다.

지역 국회의원들은 경남은행과 광주은행의 우선협상대상자로 BS금융과 JB금융이 선정되자, 지방은행의 지역환원을 외치며 조특법 개정안 저지에 총력을 다한다는 방침을 누차 밝혀왔다.

조특법 개정안이 통과되지 못하면 우리금융은 지방은행 분할에 따른 법인세 등 6500억원 규모의 세금을 물어야 한다.

이날 광주은행 노동조합이 JB금융과 상생협약을 체결했다. 지난달 경남은행 노조도 BS금융과 상생협약을 체결하면서 민영화에 협력키로 한 상황이어서, 지방은행 매각은 이제 조특법 개정안 통과만이 변수로 남게 됐다. 

지역 국회의원을 중심으로 한 반발이 여전히 남아있긴 하다. 당초 지난 14일에 조세소위원회 회의를 열어 이를 처리하기로 했다가 20일로 연기한 것도 이 때문이다. 그러나 국회 기획재정위원회 소속 여야 의원들은 조특법 개정안 통과 쪽으로 기운 양상이다.

문제는 회의 개최 여부가 불투명하다는 데 있다.

지난 18일 기재위 전체회의에서 민주당 의원들은 안홍철 한국투자공사(KIC) 사장이 과거 야권 세력을 비방한 트위터 글을 문제삼아, 안 사장이 사퇴할 때까지 향후 상임위 일정을 전면 거부키로 했다. 이에 기재위는 회의 1시간만에 파행을 맞았다.

앞서 우리금융 이사회는 조특법 개정안이 통과되지 못하면 지방은행 분할을 철회하도록 분할 계획서도 수정했다. 자칫 지방은행 매각 자체가 없던 일이 될 수도 있는 것이다.

한편 우리파이낸셜과 우리자산운용은 이번 주 중으로 각각 주식매매계약을 맺고 딜 클로징(협상 타결)을 선언할 예정이다. 우리파이낸셜은 KB금융에, 우리자산운용은 키움자산운용의 품으로 가게 됐다.