교육생들은 PB 영업모델, 특화상품, 절세전략 및 이미지 메이킹 등에 대한 20시간의 교육을 통해 고객자산관리업무 담당자로서의 전문 지식과 기본 소양을 익히게 된다.
교육대상은 금융투자회사 종사자 및 PB업무에 관심 있는 일반인 등이며 수강료는 6만원이다. 아울러 차세대 금융전문인력 양성을 위해 지역 내 대학생을 정원 외로 선발하여 본 과정을 무료로 제공할 예정이다. 교육은 직장인 수강생들의 업무공백을 최소화하기 위해 평일 야간과 토요일에 실시한다.
세부 교육 내용 및 수강신청 방법은 금융투자협회 부산지회 홈페이지(www.kofia.or.kr/busan)에서 확인할 수 있으며, 기타 문의사항은 전화(051-867-9747)로 하면 된다.