KB라이프생명, 고액 자산가 시장 공략…설계사 영업지원 플랫폼 '웰스브릿지' 오픈

[사진=KB라이프생명]

KB라이프생명이 자사 설계사 활동을 지원하기 위한 금융 프리미엄 디지털 플랫폼 ‘웰스브릿지(Wealth Bridge)’를 오픈했다고 11일 밝혔다.

웰스브릿지는 세무사와의 동반 상담, 세무 Q&A 등 WM(자산관리센터) 영업 지원과 법인경영진단리포트, 상속진단리포트 등 종합금융서비스를 위한 다양한 콘텐츠 자료를 제공한다. 또한 전문직 특화 조직을 확대하고자 고액 자산가를 세분화했으며 의사, 자산가, 법인대표를 위한 맞춤형 제휴법인 자료를 마련했다.

KB라이프생명 관계자는 “플랫폼의 장점을 최대한 활용해 고객에게 효율적이고 효과적인 서비스를 제공할 수 있도록 앞으로도 서비스를 고도화할 계획”이라고 말했다.

한편 KB라이프생명은 지난해 고액 자산가(VIP)를 위해 부동산, 세무, 법률, 은퇴, 상속 등 종합금융 자산관리 서비스를 제공하는 금융 전문가 조직 'KB STAR WM'을 공식 출범한 바 있다.

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