SK온, 2.8조 규모 유상증자…SK이노 2조, 재무적 투자자 8000억 투입

SK온이 SK이노베이션, 한국투자PE를 비롯한 재무적 투자자 등으로부터 조달받기로 한 자금 규모가 2조8000억원으로 결정됐다. 내년 중에는 추가적인 대규모 투자가 이뤄질 가능성도 있어 생산능력·인프라 확대에 탄력이 붙을 전망이다.

SK이노베이션은 자회사 SK온 이사회가 총 2조8000억원 규모의 유상증자를 결의했다고 21일 공시했다. 제3자배정증자 방식으로 이뤄지는 이번 유상증자에는 SK이노베이션이 2조원, 한국투자PE 등 재무적 투자자가 8000억원 규모로 참여한다. SK이노베이션은 이달 안에 1조원을 출자하고 내년에 1조원 규모를 추가로 투입한다. 한국투자PE 등 재무적 투자자는 연내 8000억원을 출자하고 내년에 최대 5000억원을 추가로 SK온에 투자할 수 있다.

이번 출자는 지난달 30일 SK이노베이션이 공시한 ‘SK온 투자 유치를 위한 주주간 계약 체결’의 후속 조치 사항이다. 당시 SK이노베이션은 재무적 투자자들과의 계약을 통해 1조3000억원 규모의 자금을 조달받기로 했다고 밝힌 바 있다.

SK이노베이션은 현대자동차, 포드, 폭스바겐 등 고객사 물량을 수주하며 사업 확장에 드라이브를 걸고 있는 SK온이 대규모 투자금 확보를 통해 성장에 속도를 낼 것으로 보고 있다. 또 모회사가 직접 투자에 참여함으로써 배터리 사업에 대한 시장 불확실성을 해소하고 주주가치 증대에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대하고 있다.

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SK온은 이번 유상증자 외에도 추가적인 투자 자금 확보를 이어갈 계획이다. 한국투자PE 외에 추가적인 외부 투자자 유치 가능성이 있다는 게 회사 측 설명이다. SK온은 미국, 헝가리 등 글로벌 생산기지 구축에 주력하고 있다. 현대자동차그룹과도 지난달 북미지역 내 전기차 배터리 공급에 협업한다는 내용의 양해각서를 체결하는 등 미래 전기차 시장 선점을 위해 잰걸음을 이어가고 있다.

김양섭 SK이노베이션 재무부문장은 “SK온의 투자 재원 확보는 투자자 유치, 국내·외 정책금융기관을 통한 자금 조달 등 다양한 방법을 통해 순조롭게 진행되고 있다”며 “SK온이 자금 조달을 바탕으로 지속 성장과 실적 개선을 이뤄내고 SK이노베이션 기업가치에도 긍정적 영향을 가져올 것으로 전망한다”고 말했다.
 

SK온 E556 SF 배터리 [사진=SK이노베이션]