​"코오롱인더, 아라미드 사업 가치 개선 중…목표주가 ↑" [키움증권]

[사진=아주경제 DB]

코오롱인더의 아라미드 사업 가치를 좀더 공격적으로 반영하자는 증권가의 분석이 나왔다 키움증권은 15일 코오롱인더의 투자의견을 '매수'로 유지하며 목표주가를 기존 11만5000원에서 13만원으로 상향했다.

이동욱 키움증권 연구원은 "코오롱인더의 아라미드 사업 가치를 좀 더 공격적으로 반영할 필요가 있다"며 "아라미드부문 실적은 지속적인 공정 개선 및 제품군 확대로 올해 추가적인 실적 개선이 예상된다"고 설명했다.

코오롱인더는 전기차향 타이어 수요 증가에 선제적으로 대비하기 위해 현재 7500톤의 아라미드 생산능력을 2023년 3분기까지 1만5000톤으로 확대할 계획이다. 이에 대해 이 연구원은 "코오롱인더의 아라미드 매출액은 올해 약 1900억원에서 증설 후 4000억원 수준으로 증가할 전망"이라고 내다봤다.

이어 "듀폰 등 경쟁 아라미드 업체들의 마진율을 고려할 경우 보수적으로도 동사 아라미드 사업의 영업가치는 증설 후 1조2000억원을 상회할 전망"이라며 "이 수치는 올해와 내년 시가총액에 점진적으로 반영될 것으로 예상된다"고 전망했다.

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끝으로 "추가로 코오롱인더는 수소 소재 관련 증설을 계획 중에 있는 것으로 보인다"며 "2023년 출시되는 신형 현대 넥쏘를 비롯한 다양한 수소 모빌리티의 물량 증가에 대비한 증설로 보이며 올해 약 300억원의 수소 소재 관련 매출액(EP제외)은 내년 600억원, 내후년 1000억원 수준으로 증가할 것"이라고 분석했다.