외환은행, 3억 달러 규모 해외 후순위채권 발행 성공

아주경제 문지훈 기자 = 외환은행은 지난 7일 아시아 및 유럽지역 투자자들을 대상으로 10년 만기 3억 달러 규모의 해외 후순위채권 발행을 완료했다고 8일 밝혔다.

발행금리는 10년 만기 미국 국채수익률에 1.85%포인트가 가산된 수준에서 결정됐다. 최초 발행 착수 당시 가산금리로 2.10%포인트가 제시됐으나 해외투자자들이 몰리면서 1.85%포인트로 확정됐다.

쿠폰금리와 발행수익률은 각각 4.25%, 4.262%이며 발행대금은 오는 14일 입금돼 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 제고 및 만기도래 외화차입금 상환 등에 사용될 예정이다.

투자자금은 총 224개 투자자로부터 발행규모의 약 10배인 30억 달러가 모집됐다.

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지역별로는 아시아 86%, 유럽 14% 비중을 차지했으며 투자자는 펀드 60%, 보험사 25%, 은행 10%, 프라이빗 뱅커(PB) 5% 등으로 구성됐다.

발행주간사는 BoA메릴린치, 크레디아그리콜, HSBC, 스탠다드차타드증권, 환은아세아재무유한공사가 공동으로 맡았으며 하나대투증권이 보조주간사로 참여했다.

외환은행 관계자는 "해외 후순위채권 발행은 최근 홍콩 시위 등으로 국제금융시장 불확실성이 커진 상황에서도 불구하고 발행 적기를 포착해 신속히 추진한 결과였다"라고 말했다.