​현대그룹, 현대로지스틱스 일본 오릭스에 6000억 매각…"자구안 '마무리'"

아주경제 박재홍 기자 =현대그룹이 물류 계열사인 현대로지스틱스의 지분을 일본 오릭스에 6000억원에 매각한다고 17일 밝혔다.

현대그룹은 이번 매각으로 선제적 자구안 중 80%에 해당하는 총 2조7000억원을 확보할 수 있게 됐다.

현대그룹은 일본계 금융회사인 오릭스 코퍼레이션(이하 오릭스)와 현대그룹이 공동으로 세우는 특수목적법인(SPC)에 보유중인 현대로지스틱스 지분 전량인 88.8%(현대상선 47.67%, 현대글로벌 24.36%, 현정은 회장 등 13.43%, 현대증권 3.34%)를 6천억원에 매각하는 주식매매 계약을 체결했다.

현대상선 등은 전날 이와 관련해 임시이사회를 열고 현대로지스틱스 지분매각과 관련한 안건을 의결했다.

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이번 현대로지스틱스 지분 매각은 현대그룹과 오릭스가 공동으로 특수목적법인(SPC)을 설립하고, 신설된 SPC가 현대로지스틱스 지분과 경영권을 인수하는 방식이다. 신설 SPC는 오릭스 측이 자본의 약 70%를 출자하고, 나머지 30% 가량은 현대상선이 부담해 공동주주로 나선다.

신설 SPC는 자본금 3400억원으로 오릭스가 자본금의 70%인 2400억원을 투자하고, 30%인 1000억원은 현대상선이 출자한다.

향후 신설 SPC가 현대로지스틱스를 재매각할 경우 현대그룹은 원금과 함께 투자차익을 오릭스와 공유할 수 있게 된다고 현대그룹 측은 설명했다.

이와 함께 현대그룹의 순환출자고리 유지를 위해 현대로지스틱스가 보유하고 있던 19.95%의 현대엘리베이터지분은 현대글로벌이 매입한다.

현재 현대그룹은 현대글로벌→현대로지스틱스→현대엘리베이터→현대상선→현대로지스틱스로 이어지는 순환출자 구조를 띄고 있다.

현대그룹은 당초 자구 원안에서는 현대로지스틱스를 기업공개(IPO)를 통해 유동성을 확보키로 했으나, 지분매각 제안을 받고 이 방식이 기업공개보다 더 효과적이라는 판단에 따라 오릭스 측과 협의를 진행해 이날 최종 타결했다고 설명했다.

이번 현대로지스틱스 매각으로 현대그룹은 △현대상선 LNG 운송사업부문 매각으로 1조원 △현대부산신항만 투자자 교체로 2500억원 △컨테이너 매각 대금 563억원 △신한금융·KB금융·현대오일뱅크 등 보유 주식매각으로 총 1563억원 △현대엘리베이터 유상증자로 1803억원 △금융 3사 매각방식 확정으로 2000억 등을 포함해 총 2조7000억원의 유동성을 확보했다.

현대그룹측은 "현대로지스틱스 지분매각 등 당초 자구안으로 제시한 것보다 훨씬 강도높은 방안들을 선제적으로 추진함으로서 유동성 확충, 부채비율 대폭 감축 등 기대이상의 성과를 거뒀다"며 "앞으로 더 이상 유동성 우려 없이 시장의 신뢰를 회복하고 재도약의 발판을 마련하는 계기가 될 것으로 확신한다"고 말했다.

지난 1988년 설립된 현대로지스틱스는 택배와 3자 물류 등을 주요 사업으로 하는 현대그룹내 물류 계열사로 지난해 매출 1조3466억원, 영업이익 321억원을 기록했다.