현대캐피탈, 사무라이본드 사상최저금리 발행

아주경제 장슬기 기자= 현대캐피탈은 일본채권시장 진출 이후 10번째 사무라이본드를 사상최저금리로 발행했다고 11일 밝혔다.

지난 2005년부터 꾸준히 사무라이본드를 발행해온 현대캐피탈은 지난 10일 250억엔(한화 약 2750억원) 규모의 10회차 사무라이 채권을 발행했다.

2년 만기 고정금리인 이번 채권의 발행금리는 엔스왑금리에 0.48%를 가산한 연 0.75%로 역대 최저다.

지난해, 2년 만기 고정금리 연 0.87%로 발행한 것과 비교할 때 12bps나 낮다. 현대캐피탈 측은 글로벌 신용등급이 높은 시중은행과 비교해도 경쟁력 있는 수준이라고 설명했다.

이번 채권발행에서 눈에 띄는 점은 70% 에 달하는 핵심투자자 비중이다. 통상 사무라이 시장 내 핵심투자자 그룹인 중앙 투자자들의 투자 비중은 50% 이하다.

현대캐피탈 관계자는 "이번 사무라이본드 발행은 현대캐피탈이 발행전략을 차별화하고, 정기 및 수시 기업설명회를 통해 사무라이 투자자들과 지속적으로 소통해온 결과"라고 말했다.