제일저축銀, 연 8.1% 후순위채 발행

제일저축은행은 유동성 확보와 BIS비율 제고를 위해 300억원의 후순위채권을 발행한다고 7일 밝혔다.

제일저축은행은 이번 후순위채 발행과 함께 150억원 규모의 유상증자도 실시할 계획이다.

유상증자와 후순위채권 발행을 통해 450억원의 자본 확충이 완료되면, 약 1.23% 가량의 BIS비율 제고 효과가 발생할 것으로 전망된다.

후순위채는 오는 12일부터 14일까지 3일간 영업점을 통해 300억원 규모로 판매된다.

채권 만기는 5년 3개월이며, 표면 이율은 연 8.10%로 매월 이자를 지급한다. 최소투자 금액은 500만원이며, 100만원 단위로 투자금액을 결정할 수 있다.

이번 후순위채 청약 후 반환되는 환불금에는 정기예금 가입시 0.2%의 우대금리가 적용된다.

한편 제일저축은행은 발행가 6100원으로 3자 배정방식 유상증자를 실시한다.

제일저축은행은 증자금액의 50%를 대주주와 우리사주조합에 배정했다.

제일저축은행 관계자는 "대주주와 우리사주가 증자에 참여한 것은 제일저축은행의 미래 가치를 높게 평가하고, 주주가치를 증진시키는 책임경영을  구현하겠다는 의지를 반영한 것이다"라고 말했다.

신주상장일은 오는 29일이다.

아주경제 고득관 기자 [e-mail]
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