캐피탈 PF부실 막는다···민간 주도 4000억 정상화 펀드 출범

[사진=연합뉴스]

캐피털사 등 여신금융전문(여전)업계가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실을 관리하기 위해 4000억원 규모로 펀드를 조성한다. 캐피털업계가 자체적으로 시장 위기를 해소하기 위해 PF 펀드를 조성한 것은 이번이 처음이다. 펀드는 여전업계 PF 부실 채권을 사들여 다시 매각하는 기능을 맡는다. 정상화가 가능한 PF 사업장은 재구조화하는 방안도 함께 검토된다.

정완규 여신금융협회장은 26일 오후 서울 중구 여신금융협회에서 열린 '여전업권 PF 정상화 지원펀드' 출범식에서 "민간의 힘으로 자체 정상화 방안을 마련한 사례는 매우 이례적"이라면서 "이번 펀드 조성이 성공 사례로 이어지도록 참여자들 간 가교 역할을 충실히 하겠다"고 말했다.

신한·하나·KB·우리금융·IBK·메리츠·BNK·NH농협·DGB 등 9개 캐피털사는 펀드 조성을 위해 신규 자금 1600억원을 공급한다. 이번 펀드는 반년 새 급등한 여전업계 연체율을 잡기 위해 마련됐다. 캐피털사의 PF 대출 연체율은 지난해 말 2.2%에서 올해 6월 말 3.89%로 두 배가량 급등했다. 그동안 시장 위기 극복을 위해 정책자금 중심으로 자금이 마련됐으나 이번 펀드는 민간에서 직접 조성했다는 데 의미가 있다.

여신금융협회는 이렇게 1600억원 규모로 조성된 '펀드와 제3의 투자자를 추가로 모집해 최대 4000억원을 조성할 방침이다. 펀드는 본 PF로 넘어가지 못한 브리지론 단계인 부실채권을 매입하는 역할을 맡는다. 부실채권을 매입해서 파는 것이 일반적이지만 정상화가 가능한 사업장은 사업장에 직접 투자를 진행해 사업장을 재구조화한다. 또는 사업부지 전체를 인수해 추후 경기가 살아나면 다시 운용하는 방안도 검토한다.
 

여전업권 PF 정상화 지원펀드 개요도 [사진= 여신금융협회]

펀드운용사인 한투리얼에셋운용은 PF 사업장을 선별하고 투자 타당성을 검토해 4~6개 사업장을 최종 선정한다. 선정된 사업장에는 약 700억~1000억원이 투입된다. 운용사는 외부 자문기관에서 회계·법률 검토 등을 받은 후 현장 실사를 진행하게 된다.

펀드는 다음 달 하순 이후 출시될 것으로 보인다. 여신금융협회는 이번 펀드를 통해 올해 안으로 시장에 자금을 공급하겠다는 목표다. 민간 예상 투자금 역시 2400억원에 미달하더라도 펀드 조성을 늦추지 않겠다는 계획이다. 금융감독원도 민간이 주도하는 PF 정상화 펀드를 위해 적극 지원하기로 했다. 아울러 다른 금융권에서도 이번 여전업권 사례가 전파되기를 희망했다. 다음 달 중에는 저축은행업권에서 부동산 PF 정상화를 위한 1000억원 규모 펀드 조성을 계획 중인 것으로 알려졌다. 이준수 금감원 부원장은 "부실화 우려가 높은 부동산 PF 사업장을 재구조화하기 위한 투자가 민간 투자 영역 중 하나로 자리매김할 수 있도록 다양한 시장 의견을 청취하고 투자 활성화를 지원하겠다"고 말했다.