카카오페이, 몸값 낮춰 10월 코스피 도전··· 최대 1조5300억 공모

[사진=카카오페이 제공]

상장 일정을 연기했던 카카오페이가 몸값을 낮춰 돌아온다. 신주 발행 규모는 그대로 유지하면서 총 공모 금액은 최대 1조5300억원 가량에 달할 예정이다. 상장 예정일은 오는 10월 14일이다.

31일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 카카오페이는 공모가 희망범위 6만~9만원에 신주 1700만주를 공모한다고 공시했다. 10월 5~6일 일반 공모를 거쳐 14일 상장할 예정이다. 수요예측은 이달 29~30일 진행된다.

카카오페이는 지난달 2일 증권신고서를 제출하며 이달 초 상장을 예정했다. 그러나 금융감독원이 중요사항의 기재나 표시내용의 불분명함을 이유로 정정 신고서 제출을 요구하며 상장 일정이 연기됐다. 공모가에 대한 고평가 논란이 있었던 만큼 가격 조정이 예상됐다.

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업계의 예상대로 당초 공모가 범위였던 6만3000~9만6000원에서 큰 폭의 조정은 이뤄지지 않았다. 공모가 기준으로 한 공모 규모는 1조200억~1조5300억원, 예상 시가총액은 7조8000억~11조7000억원이다.

정정 신고서에서 비교 기업이었던 페이팔과 스퀘어 역시 제외됐다. 기업 규모 측면에서 차이가 난다는 지적을 수용한 것으로 풀이된다. 대신 이전 신고서에서는 제외됐던 스톤코(StoneCo) 등을 새롭게 포함시켰다.

카카오페이는 일반 청약을 100% 균등배정으로 시행할 예정이다. 대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이며 대신증권이 공동주관사를 맡았다.