신한은행, 사무라이본드 263억엔 발행 성공

신한은행은 일본 채권시장에서 엔화 263억엔 규모의 사무라이본드 공모 발행을 성공적으로 마무리 했다고 27일 밝혔다.

이번 발행한 사무라이본드는 1.5년물 13억엔, 3년물 167억엔, 5년물 83억엔이 각각 발행됐다. 발행금리는 만기별로 각각 0.18%, 0.36%, 0.52%로 동일 만기 기준 역대 한국계 시중은행 사무라이 본드 발행물 중 최저 금리이다.

일본 역내뿐 아니라 역외 투자자들의 높은 관심으로 당초 목표로 했던 150억엔을 초과한 총 263억엔의 수요가 확보되는 등 신한은행이 3년 만에 발행한 사무라이본드 임에도 투자자들의 활발한 참여를 이끌어냈다.

신한은행 관계자는 "국내 4대 시중은행 중 유일하게 사무라이 수시발행 기반(Shelf)을 유지하는 가운데 경쟁력 있는 금리로 사무라이본드 발행에 성공함으로써 정기적 발행기관으로서 입지를 구축하는 계기가 됐다"며 "이번 발행으로 조달시장 다변화 및 국외점포의 엔화 영업 지원에 큰 도움이 될 수 있다는 점 역시 의미가 있다"고 말했다.

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