두산인프라코어, MBK에 공작기계 매각, 1조1300억원(종합)

아주경제 채명석 기자 = 토종 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스가 두산인프라코어의 공작기계 사업부문을 1조1300억원에 인수한다.

두산인프라코어는 MBK와 공작기계 사업부문 지분 100%의 매매에 합의했다고 2일 밝혔다. 두산인프라코어는 애초 스탠다드차타드(SC) PE와 매각 협상을 해오다 결렬되자 지난달 MBK를 우선협상자로 선정해 최근까지 가격 협상을 진행했다.

매각 금액은 1조1300억 원으로 MBK가 지난해 본 입찰 당시 1조1800억 원보다 500억 원 정도 낮아진 것이다. 매각은 사업양수도 방식으로 이뤄지며, 양사는 4월 중 양수도 작업을 마무리 할 계획이다.

계약의 구체적인 내용은 아직 공개가 되지 않았으나 양사는 인수 계약서 조항에 ‘주식매수청구권’을 포함한 것으로 알려졌다. 주식매수청구권은 회사의 합병·영업양도 등 주주의 이익과 중대한 관계가 있는 법정 사항에 관해 주주총회의 결의가 있는 경우, 이에 반해 주주가 자기 소유주식을 공정한 가격으로 매수할 것을 회사에 청구할 수 있는 권리를 말한다. 두산인프라코어의 기존 주주들의 반대에 대비한 것이다.

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또한 계약서에는 회사 매각 때 제3자에게 회사가 매각되기 전 같은 조건으로 우선적으로 매수할 수 있는 권리인 ‘우선매수청구권’은 포함되지 않은 것으로 알려져 향후 두산인프라코어가 공작기계 사업을 되찾을지 여부는 불투명하다.

이번 매매 계약 체결로 두산인프라코어는 유동성 상황이 상당 부분 개선될 전망이다. 두산인프라코어는 공작기계사업 매각 이외에도 두산밥캣 상장을 추진하고 있다. 두산밥캣은 주관사가 선정되는 대로 사전준비 및 관련 절차를 거쳐 상장예비심사를 신청할 예정이다. 올해 내 상장하는 것을 목표로 하고 있다.

두산인프라코어 관계자는 “이번 공작기계 사업 매각으로 부채비율이 2015년말 267%에서 203%로 약 64% 포인트 감소하는 재무구조 개선 효과를 얻게 되었다”며 “두산밥캣 기업공개(IPO) 추진 등 선제적 재무구조 개선에 속도를 더해 향후 안정적인 사업운영을 펼칠 계획”이라고 말했다.

두산인프라코어는 공작기계 사업부문 매각 후 건설기계와 엔진, 2개의 사업부문으로 구조를 재편해 사업 역량을 집중할 계획이다.

두산인프라코어는 지난해 과잉설비 해소 등 영업이익 개선 효과를 통해 공작기계 사업부문을 제외하고도 올해 매출 6조1064억원, 영업이익 5460억원의 실적을 낸 것으로 전망됐다.

공작기계 사업부문은 지난해 매출 1조2470억원을 기록했다.