버핏 BoA에 50억弗투자..‘버핏 효과’ 나타날까

‘투자의 현인’ 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장이 25일(현지시각) 뱅크오브아메리카(BoA)에 50억달러를 투자해 우선주 5만주를 사들이기로 했다고 미국 언론들이 이날 보도했다.

버핏은 지난 2008년 미국의 금융위기 당시에도 대규모 투자 의사를 밝혀 미국의 위기 극복에 기여했었다.

◇ 버핏 “목욕하다 투자 아이디어 떠올라”BoA는 버핏의 이번 투자에 대해 주당 6%의 배당 수익률을 보장해주기로 했고 버크셔 해서웨이는 BoA 보통주 7억주를 주당 7.14달러에 살 수 있는 권리도 얻었다.

버핏은 미국의 경제 전문 방송 CNBC와의 인터뷰에서 “BoA의 주가가 많이 내려가 투자 대상으로 매력이 있다고 판단해 주식을 샀다”면서 “목욕을 하다가 이런 아이디어가 떠올라 BoA의 최고경영자(CEO)인 브라이언 모이니핸에게 투자 의사를 전했고 24일 합의를 했다”고 투자 배경을 설명했다.

BoA는 최근 소송의 대상이 되고 인수 소문에 휩싸이는 등 악재가 겹치면서 주가가 하락했었다.

BoA는 지난 6월 모기지 연계 증권에 대한 투자로 손실을 본 기관투자자들에게 85억달러의 보상금을 지급하기로 합의했으며 이 때문에 지난 2분기에 88억3천만 달러의 순손실을 기록했다.

미국 보험회사 AIG는 이달 초 모기지 상품 투자 손실과 관련해 BoA를 상대로 소송을 제기했고 BoA는 위기 수습을 위해 감원 계획까지 발표했지만, 주가는 지난 23일 장중 한때 금융위기 이후 최저 수준인 주당 6.01달러까지 떨어졌다.

버핏은 BoA의 위기 상황을 저가 매수의 기회로 판단, BoA에 대규모 투자를 한 것으로 보인다.

이날 뉴욕증시 개장 전에 공개된 버핏의 투자 발표로 BoA 주가는 시간 외 거
래에서 24%까지 폭등했고 개장 이후 상승폭이 줄었지만, 전날보다 9.4% 급등한 7.65달러에 거래를 마감했다.

◇ ‘버핏 효과’ 발생하나BoA로서는 미국 경제가 어려울 때 대규모 투자를 결정해 위기 탈출에 이바지했던 ‘버핏 효과’를 체감한 하루였다.

하지만, 미국 경제 전체로 볼 때는 2008년 금융위기처럼 버핏 효과가 발생할지는 불투명하다.

유럽과 미국의 부채 위기에 이어 금융 위기 조짐까지 나타나고 있는데다 재정 부족, 물가 상승 압력 등으로 마땅한 치유책도 찾기 어려운 상황이기 때문이다.

버핏은 2008년 금융위기 당시 리먼 브러더스가 파산한 직후 골드만삭스에 50억달러를 투자해 구원투수 역할을 했다.

미국 정부는 당시 주요 금융회사와 자동차 회사를 구제하기 위해 7천억달러를 투입했지만, 시장의 불안은 사라지지 않았고 대형 투자은행인 골드만삭스까지 흔들리자 버핏이 투자에 나서면서 시장의 불안감은 가라앉았다.

버핏은 이번 위기 상황에서도 주가가 폭락하자, 지금이 주식을 살 때라며 투자를 독려했고 일부 비판이 있었지만, 자신과 같은 부자들에 대한 증세를 통해 위기를 극복해야 한다고 주장한 데 이어 BoA에 대한 대규모 투자 결정을 발표했다.

그러나 이날 뉴욕증시만 놓고 본다면 ‘버핏 효과’는 기대만큼 크지 않았다.
이날 뉴욕증시는 버핏의 BoA 투자 발표 이후 급등했지만, 미국의 신규 실업수당 청구 건수 증가 등 부진한 경제 지표와 26일 열릴 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 잭슨 홀 연례 미팅에서 벤 버냉키 의장이 3차 양적 완화(QE)를 시사하지 않을 것이라는 전망이 나오면서 하락 마감했다.

/연합