삼성SDS, 업황 바닥 확인…주가 반등 가능성 확대 [SK증권]
2023-07-28 08:19
SK증권은 28일 삼성에스디에스(삼성SDS)에 대해 업황 바닥이 확인되면서 주가 반등 가능성이 커졌다고 봤다. 투자의견 매수와 목표주가 17만원을 유지했다.
삼성SDS는 2분기 매출액 3조2908억원, 영업이익 2064억원으로 전년 동기 대비 각각 28.4%, 23.6% 감소했다. 매출액은 시장 전망치(3조4743억원)를 하회했다.
최관순 연구원은 "비용 효율화를 통해 영업이익은 컨센서스(2033억원)에 부합했다"며 "3분기 연속 영업이익이 증가하며 업황의 바닥을 지나고 있다고 판단한다"고 밝혔다.
이어 "물류 부문의 경우도 첼로스퀘어 고객사 증가, 물동량 반등으로 2%대의 수익성을 유지할 수 있을 것"이라며 "지난 3월 인수를 결정한 엠로가 3분기부터 온기로 연결 실적에 반영되는 점도 하반기 실적개선 요인"이라고 짚었다.
최 연구원은 "분기별 영업이익 증가 기조가 하반기에도 이어지면서 업황의 바닥 확인 및 주가의 반등 가능성이 높다"고 판단했다.