NH농협은행, 6억달러 규모 글로벌소셜본드 발행…"농업 지원 활용"

배근미 기자 2023-06-27 11:03

[사진=NH농협은행]

NH농협은행이 6억 달러 규모의 농업지원 ESG채권 발행에 성공했다고 27일 밝혔다.

농협은행이 전날 발행한 '농업지원 소셜본드'는 5년 단일 트랜치로 발행됐으며 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)로 부여받았다. 금리는 미국 5년물 국채금리에 98bp(1bp=0.01%p)를 가산한 4.95%(5년)로 확정됐다. 이번 딜은 BofA Securities, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, MUFG, Societe General, UBS에서 주관하였으며, NH투자증권이 보조 주간사 역할을 수행했다.

해외 투자자들로부터 큰 관심을 이끌어낸 이번 딜은 162개 기관으로부터 모집액의 4배에 달하는 25억달러의 주문이 들어왔다. 지역별로는 아시아 74%, 미국 17%, 유럽 9%의 분포를 보였다. 투자자 유형별로는 자산운용사 49%, 은행 34%, 보험 13%, 기타 4%를 기록했다.

소셜본드란 환경·사회·지배구조(ESG)채권의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권을 말한다. 농협은행은 이번에 발행한 채권을 농업인 및 농업 부문에 대한 재정 지원에 전액 활용한다는 계획이다.

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농협은행 관계자는 “최근 미국의 추가적인 금리인상 예고에 따른 시장변동성 확대에도 불구하고, 해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다”고 말했다.