KTB자산운용, 5500억원 규모 해외대체투자 펀드 조성

[사진=KTB자산운용 ]

KTB자산운용이 미국 멀티패밀리(임대주택) 대출형 상품에 주로 투자하는 5500억원 규모의 펀드를 조성한다고 10일 밝혔다. 

해당 펀드는 미국 브리지인베스트먼트그룹(Bridge Investment Group)이 운용하는 블라인드 펀드인 브리지데트스트레티지펀드(Bridge Debt Strategies Fund) 4호에 투자하는 전문투자형 사모펀드다. 연 9~11%의 수익을 목표로 한다. 펀드 조성에는 국내 8개 기관투자자가 참여했다.

멀티패밀리는 과거 금융위기 당시 오피스, 호텔, 리테일 등의 자산 대비 낮은 공실률과 안정적인 임대수익으로 주목받았다.

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특히 해당 펀드가 집중 투자하는 중산층 대상 멀티패밀리는 물류센터와 함께 자산가격의 하락 없이 안정적 배당 수익을 내고 있는 '코로나19 수혜 자산'으로 평가받고 있다. 

Bridge Debt Strategies Fund 4호는 북미, 중동 국부펀드 및 해외 기관투자자들이 투자자로 참여하는 모집규모 약 2조4000억원의 펀드로 향후 3년간 미국 주요 도시 멀티패밀리 대출채권 및 이를 기초로 한 상품에 투자할 예정이다.

펀드 자산의 50%가량은 프레디맥(미국 정부후원기업인 연방 주택금융 저당회사)에서 멀티패밀리 선순위 대출을 기초로 발행하는 K-Deal 상품에 투자할 예정이다. K-Deal 상품은 금융위기 이후인 2009년부터 출시됐다. 현재까지 발행된 4200억 달러 규모 K-Deal의 누적 손실률이 매우 낮아(0.004%) 높은 수익성 대비 안정적인 자산으로 평가 받고 있다.

현지 운용사 브리지인베스트먼트그룹은 4000명 이상의 임직원이 30조원 규모의 자금을 운용하는 미국 최대 멀티패밀리 전문 운용사다. 지난 5년간 미국 프레디맥에서 발행하는 멀티패밀리 대출채권 K-Deal 상품의 마킷셰어 1위를 유지하고 있으며, 한국에 서울사무소도 설립해 운영하고 있다.

KTB자산운용 관계자는 “글로벌 부동산펀드에 한국 자본이 약 4분의 1 규모로 참여하는 것은 무척 이례적인 일”이라며 “국내 기관투자자들의 달라진 위상을 보여주는 사례로 펀드 운용과 공동투자 기회 등에 있어 한국 기관투자자의 발언권을 높일 수 있는 좋은 계기가 될 것”이라고 말했다.