KB국민은행, 5억 달러 커버드본드 성공 발행 축하 조인식 개최

▲ (왼쪽부터)최영호 BNP파리바증권 한국사장 , 허인 KB국민은행 경영기획그룹 대표, 라파엘 쉐미낫 소시에테제네랄, 박장호 씨티증권 대표 [사진=KB국민은행 제공]

아주경제 홍성환 기자 = KB국민은행은 9일 서울 조선호텔에서 지난 10월 발행된 5억 달러 규모 글로벌 커버드본드의 성공적인 발행을 축하하기 위해 조인식을 진행했다고 밝혔다.

이날 행사에는 발행사인 KB국민은행과 공동 주간사인 BNP파리바, 씨티은행, 소시에테제네랄 관계자를 비롯해 금융당국 관계자 및 채권 발행에 참여했던 김앤장, 안진딜로이트, 무디스, 피치 등 관계기관들도 참석했다.

이번 발행은 한국 커버드본드법 아래 발행된 최초 법제화 커버드본드로, 프로그램을 통한 첫 발행 사례다. 국제 신용평가기관인 무디스와 피치로부터 최상 등급인 AAA 등급을 부여받았다.

KB국민은행 관계자는 "지난 6월 글로벌 커버드본드 프로그램을 국내 최초로 설립한 이후 첫 번째 법제화 커버드본드를 성공적으로 발행해 기쁘다"며 "이를 통해 투자자 기반을 확대하고 조달 비용을 절감하는 동시에 새로운 자금조달 채널을 마련해 큰 의미가 있다"고 말했다.

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