신한금융투자 퇴직연금 방문 컨설팅 시스템 '스마트 프로' 오픈

[사진 = 신한금융투자 제공]

 
아주경제 이정하 기자 = 신한금융투자는 퇴직연금 방문 컨설팅 시스템 '스마트 프로'를 오픈했다고 2일 밝혔다.

스마트 프로는 증권회사 PB가 고객을 직접 찾아가 퇴직연금 상품설명, 상품운용 지시 및 IRP계좌 개설까지 한 번에 가능한 원스탑 컨설팅 시스템이다.

퇴직연금 상담, 가입을 원하는 고객은 신한금융투자 대표전화(나 홈페이지를 통해 방문상담을 신청할 수 있다.

퇴직연금 방문 컨설팅 시스템 '스마트 프로'는 신한금융투자의 퇴직연금 전문가가 직접 고객을 방문해 태블릿 PC에 장착된 시스템으로 컨설팅을 제공하게 된다.

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고객의 투자성향에 적합한 상품들을 설명하며, 현장에서 직접 매수·매도를 통한 운용지시까지 가능하다. 뿐만 아니라 노후 재원마련이나 최대 700만원까지 추가 납입한 금액에 대해 연말정산 세액공제(최대 115만5000원 환급, 총 급여 5500만원 이하 근로자)를 받을 수 있는 IRP(개인형퇴직연금) 계좌도 현장에서 즉시 개설할 수 있다.