수출입은행, 7억5000만유로 규모 유로화채권 발행 성공
2019-03-19 11:18
한국수출입은행은 지난 18일 7억5000만유로(미화 8억5000만달러 상당) 규모의 유로화 채권 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.
한국계 기관이 올해 처음 발행한 유로화 공모 채권이다.
이날 발행한 채권의 만기는 5년이고 발행금리는 5년 만기 유로화 미드 스왑금리(0.091%)에 0.32%의 가산금리를 더한 0.411%다. 역대 한국물 유로화 벤치마크 발행 중 최저금리(5년물 기준) 수준을 달성했다.
채권 발행에는 총 120개 투자자가 참여했다. 투자자 분포(배정기준)를 보면 중앙은행·국제기구 44%, 은행 28%, 자산운용사 20%, 연기금·보험사 8% 등이다.
수출입은행은 유로화 채권시장에서 2016년부터 4년 연속 발행에 성공해 한국물 대표 차입기관으로서 벤치마크 역할을 수행하고 있다.
수출입은행 관계자는 "미‧중 무역분쟁, 브렉시트 등 불안정한 금융시장 여건 속에서 견조한 성장세를 유지하는 한국의 우량채권에 대한 유럽지역의 높은 투자 수요가 있음을 확인했다"며 "발행대금은 유럽지역에서 활동하는 우리 기업에 대한 지원 강화 및 신규 프로젝트 수주 경쟁력 확대, 미래 신성장동력 사업 지원에 사용할 것"이라고 말했다.
이어 "올해 총 100억달러 규모의 외화 조달을 목표로 중앙은행 및 국제기구, 연기금 등 우량투자자를 적극 유치하고 차입수단을 다변화하는 등 안정적인 외채 조달에 힘쓰고 있다"고 덧붙였다.
이어 "올해 총 100억달러 규모의 외화 조달을 목표로 중앙은행 및 국제기구, 연기금 등 우량투자자를 적극 유치하고 차입수단을 다변화하는 등 안정적인 외채 조달에 힘쓰고 있다"고 덧붙였다.
[사진=수출입은행 제공]