[아주종목분석] 한국가스공사 정책변화로 실적개선 기대
2018-04-24 10:53
한화투자증권은 한국가스공사에 대해 정부의 정책변화로 올해 안정적인 실적 흐름을 이어갈 것으로 24일 분석했다. 또 한국가스공사의 목표주가를 기존 6만원에서 6만4000원으로 올렸다.
신현준 한화투자증권 연구원은 "제13차 장기 천연가스 수급계획 확정으로 2031년까지 LNG 장기수요 전망이 연평균 0.81% 늘었다"며 "특히 발전용 수요는 연평균 0.26% 증가로 예상돼 지난 계획 대비 크게 늘었다"고 밝혔다.
이어 "정부 장책의 긍정적 영향과 계절적 성수기 효과로 올해 1분기 한국가스공사의 LNG 판매량은 지난해 동기보다 27.6% 증가한 1234만t을 기록했다"고 덧붙였다.
또 신 연구원은 여전히 낮은 원전가동률, 봄철 노후 석탄화력발전소 가동 중지에 따른 발전용 LNG 수요 증가 등을 반영해 한국가스공사 연간 수익 추정치를 상향 조정했다. 아울러 해외 자원 프로젝트 수익성이 개선추세인 점도 긍정적으로 평가했다.