신한은행, 캥거루본드 4억 호주달러 발행…헬스케어 테마 사회적 채권

서울 중구 소재 신한은행 본점 전경 [사진=신한은행]

신한은행은 지난 19일 4억 호주달러(한화 약 3625억원) 규모의 캥거루본드 공모 발행에 성공했다고 20일 밝혔다.

이번에 발행한 캥거루본드는 5년 만기 변동금리 구조로 3개월물 호주달러 스와프금리에 0.97%를 가산한 수준으로 발행됐다.

캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국 정부나 외국 기업이 호주 투자자들을 대상으로 발행하는 채권이다. 신한은행은 2007년 첫 발행 이후 한국계 금융기관으로는 유일하게 캥거루본드를 정기적으로 발행해왔다.

이번 캥거루본드는 헬스케어를 테마로 한 사회적 채권 형태로 발행됐다. 신한은행은 높은 투자수요를 바탕으로 당초 목표보다 낮은 수준에서 가산금리를 결정했다. 이번 채권발행으로 조달한 자금은 지방 의료기관 대출 등에 활용될 예정이다.

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캥거루본드 발행에는 BOA메릴린치, 크레디아그리콜 증권, HSBC, 미즈호 증권이 공동 주간사로 참여했다.

신한은행 관계자는 "이번 사회적 채권 발행이 국내 지방 의료 서비스 격차를 해소하는데 기여할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 차별화된 조달 전략으로 안정적인 외화 유동성 관리에 힘쓰겠다"고 말했다.