대신證 "LG이노텍, 3분기 영업익 시장 기대치 하회 전망에 목표가↓"

[사진=LG이노텍]

대신증권은 24일 LG이노텍에 대해 올해 3분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것이라고 내다봤다. 투자의견은 매수를 유지했지만 목표주가는 기존 33만원에서 30만원으로 하향 조정했다. 

박강호 대신증권 연구원은 "LG이노텍의 3분기 영업이익이 2617억원으로 종전 추정(3040억원) 및 컨센서스(2958억원)대비 하회할 것으로 예상한다"고 말했다.

박 연구원은 "LG이노텍의 올 3분기 아이폰16을 포함한 카메라모듈 매출은 전년동기대비 11.6% 증가할 것으로 추정했다. 아이폰16에 애플 인텔리전스(AI) 적용 기대감과 유통시장에서 재고 건전화 효과로 초기에 안정적인 생산이 진행될 것"이라고 설명했다.

그러면서 "다만 영업이익은 달러당 원화값이 계획 환율보다 높아지면서 이익 감소가 예상된다"고 분석했다.

관련기사

• LG이노텍 "2030년 ROE 15% 향상… 매출 8조원 확대"
• LG이노텍, 광학솔루션 신규시설에 3795억원 투자 집행

박 연구원은 LG이노텍에 대해 오는 4분기 수익성 추정에 불확실성이 커질 것으로 전망했다.

그는 "미국의 금리인하 이후에 달러·원 환율이 강세를 보이고, 아이폰16 예약 및 출시 시점에서 분위기가 전년대비 약한 점을 감안하면 3·4분기 중에 추가 이익 하향 가능성도 상존하고 있다"고 덧붙였다.