롯데푸드, 회사채 발행 `성공`··· 채안펀드 첫 자금투입

정부가 조성한 채권시장안정펀드(채안펀드)가 첫 매입 대상으로 롯데푸드를 선정하고 수요예측에 참여했다. 채안펀드가 회사채 매입에 나서면서 기업자금 조달 시장도 숨통이 트이는 분위기다.

6일 금융투자업계에 따르면 채안펀드는 롯데푸드의 3년 만기 회사채 수요예측에 참여해 300억원 규모를 주문했다. 롯데푸드의 신용등급 'AA'로 등급에서 다섯 번째로 높은 수준이다.

롯데푸드는 당초 700억원어치를 발행할 예정이었으나 이날 수요예측 참여 금액이 1400억원에 이르자 계획보다 많은 1000억원을 발행하기로 했다. 롯데푸드는 이번 자금으로 오는 12일 만기가 돌아오는 회사채 1000억원어치를 갚을 예정이다.

이날 수요예측에는 채안펀드와 우정사업본부, 일본 미즈호은행 등이 매수 주문을 했다. 발행 금리는 민간평가사 고시 금리(민평)보다 30bp(1bp=0.01%포인트) 높게 결정됐다.

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이에 따라 롯데푸드의 회사채는 발행 하루 전인 오는 12일 기준 'AA' 신용등급의 평균 민평 금리에 30bp를 가산한 금리에 발행될 예정이다.

 

[사진=롯데푸드 제공]