"삼성SDS, 현재 주가 사야 할 가격대" [한화투자증권]

[사진=아주경제DB]

한화투자증권은 삼성에스디에스(SDS)에 대해 투자의견 매수와 목표주가 30만원을 유지했다. 비수기인 1분기를 저점으로 앞으로 매 분기 안정적인 실적 성장이 계속될 것이라고 봐서다. 현재 목표주가도 삼성SDS의 전일 종가(21만원)보다 43% 가까이 높다.

삼성SDS의 올해 2분기 예상 매출액은 2조7100억원, 영업이익은 2429억원이다.

김소혜 연구원은 "1분기 일부 지연됐던 전략사업 프로젝트가 정상화되면서 정보기술(IT)서비스 매출액이 전분기보다 11% 늘고, 전체 회사 영업이익률이 전분기보다 1%포인트 개선된 9%를 기록할 것"이라고 내다봤다.

김 연구원은 "올해도 4대 전략사업으로 포함되는 인텔리전트팩토리, 클라우드, 인공지능(AI)어낼러틱스, 솔루션 부문의 합산 매출액은 전년보다 30% 성장할 것으로 보인다"며 "삼성SDS는 고도화된 IT 서비스 수요에 대응해 실질적인 성과를 내는 국내 유일한 기업"이라고 설명했다.

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이어 "클라우드 부문도 관계사들의 클라우드 전환과 보안 서비스 확대, 대외 프로젝트를 통해 전년 대비 20% 이상 성장을 이어나갈 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

그는 "고점 대비 약 12% 하락한 현재 주가 수준은 사야 할 가격대인 것으로 판단된다"며 "특히 약 3조7000억원의 보유 현금으로 신규 사업 또는 고객 확보가 가시화되면 기업가치가 더 오를 수 있을 것"이라고 말했다.