"효성중공업, 1분기 저점 찍고 반등" [현대차증권]

[사진=아주경제DB]

현대차증권은 효성중공업에 대해 투자의견 매수와 목표주가 5만7000원을 유지했다. 1분기 실적이 시장 기대치를 밑돌 것으로 보이지만 이를 저점으로 영업이익이 크게 개선될 것이라는 이유에서다. 현재 목표주가는 효성중공업의 전일 종가(3만9600원)보다 44% 가까이 높다.

효성중공업의 1분기 예상 매출액은 8400억원, 영업이익은 140억원으로 전년보다 각각 6%, 66%씩 늘어날 것으로 전망된다.

성정환 연구원은 "한전의 실적부진에 동반한 전력부문과 풍력부문 적자 지속에 따라 중공업 사업부에서 140억원의 적자가 날 것으로 보인다"고 설명했다.

성 연구원은 "그러나 혹독한 수익성 개선이 효과를 발휘하고 전력사업부 주요 고객인 한국전력의 점진적인 실적개선과 동행해 중공업사업부가 2분기부터 흑자전환할 것"이라며 "올해 연간 기준 중공업사업부 영업이익은 지난해보다 540억원 늘어난 210억원이 예상된다"고 덧붙였다.

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그는 "최근 주가는 부진하지만 올해 예상 배당수익률 4%는 동종 업계에서 매우 높아 주가 하방이 지지될 것으로 보이며 1분기 실적을 저점으로 올해 영업이익이 전년대비 50% 증가할 것으로 예상된다"고 말했다.