[아주종목분석]한미약품 2분기 실적 부진...목표주가 하향

NH투자증권은 한미약품에 대해 올해 2분기 기대 이하의 실적을 거둘 것으로 3일 전망했다. 이에 한미약품 목표주가를 57만원에서 55만원으로 내렸다.

구완성 NH투자증권 연구원은 "2분기 연결 매출액은 지난해 동기보다 9.1% 늘어난 2431억원, 영업이익은 15.8% 감소한 181억원으로 각각 추정된다"고 밝혔다.

영업이익은 시장기대치(컨센서스)를 8.6% 밑도는 수준이다. 개별 매출액과 영업이익은 각각 1831억원과 132억원으로 추정했다.

구 연구원은 "북경한미의 2분기 개별 매출액은 571억원으로 1분기에 비해 성장률이 소폭 하락할 것"이라고 내다봤다.

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한미정밀화학의 2분기 매출액은 230억원으로 추정했다. 또 품목 조정에 따른 정체 구간을 지나 내년부터 실적이 개선될 것으로 예상했다.

구 연구원은 "목표주가는 하향 조정하지만, 하반기 연구개발(R&D) 모멘텀을 고려해 투자의견 '매수'를 종전대로 유지한다"고 밝혔다.