교보생명, 신종자본증권 5억 달러 발행

아주경제 한지연 기자 = 교보생명이 5억 달러(한화 5600억원) 규모의 신종자본증권을 발행한다고 27일 밝혔다.

교보생명은 주관사 선정과 금융감독원 신고를 거쳐 연내에 발행을 완료 할 예정이다. 해외투자자를 대상으로 신종자본증권을 발행하는 것은 교보생명이 처음이다.

교보생명 관계자는 "2021년 시행 예정인 IFRS17과 엄격해진 신지급여력제도에 선제적으로 대비하기 위해 신종자본증권을 발생하기로 했다"며 "신종자본증권에 대한 해외 시장의 수요 폭이 넓을 뿐만 아니라 국제신용등급이 높아 유리한 금리조건으로 조달이 가능하다”고 설명했다.

현재 국내 생보사 중 국제신용등급을 획득해 해외발행이 가능한 곳은 교보생명이 유일하다.

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교보생명은 세계적인 신용평가사인 무디스에서 A1(Stable)등급을 2년 연속 유지하고 있다. A1은 무디스 21개 등급 중 다섯 번째로 높은 등급으로 삼성전자, 골드만삭스 등이 이에 해당한다.

이번 신종자본증권은 만기가 30년이지만 5년 경과 후 조기상환(콜옵션)이 가능하다. 이번 발행에 따라 교보생명의 RBC비율은 235%에서 약 15%포인트 상승할 것으로 예상된다.