호텔롯데, '국적 논란 해소·대형화' 두 마리 토끼 잡는다

[신동빈 롯데그룹 회장. 사진=아주경제 DB]

아주경제 류태웅 기자= 롯데그룹의 사실상 지주회사인 호텔롯데가 유가증권시장 상장으로 '일본 기업' 논란을 해소하고, 마련한 실탄을 통해 해외 면세점 및 명품 브랜드 인수에 나설 것이란 전망이 나오고 있다.

18일 금융투자업계에 따르면 호텔롯데는 이날 오후 이사회를 열어 기업공개(IPO) 계획안을 확정한다.

이듬날에는 2015년도 결산을 포함한 증권신고서를 금융당국에 제출하고, 상장 실무 절차를 밟을 예정이다. 

주간 증권사는 딜 로드쇼(Deal Roadshow·주식 등 자금조달을 위한 설명회)에서 수렴한 의견 및 수요 예측 등을 바탕으로 공모가를 확정하고, 공모주 청약을 거쳐 주식대금 납입을 완료한다. 

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롯데그룹은 이번 호텔롯데 상장을 통해 '일본 기업'이라는 오명에서 탈피할 것으로 기대된다.

롯데는 전체 호텔롯데 주식의 35%를 개인과 기관에게 내놓고 신주발행(25%)과 구주매출(10%) 방식으로 공모에 나설 것으로 알려졌다. 

이런 과정을 통해 호텔롯데에 대한 일본계 주주의 지분율은 98%에서 65%까지 떨어질 수 있다.
 
일본 계열사들이 예전처럼 호텔롯데 경영을 좌지우지할 수 없다는 얘기다.

롯데는 이렇게 마련한 공모 자금을 통해 그룹 핵심 부문인 호텔·면세업 성장에도 속도를 낼 것으로 관측된다.  

호텔롯데의 구체적 공모가는 주당 9만~12만원 정도로, 공모 주식 수(기존 주식수 1억235만주×0.35) 등을 감안하면 6조원 안팎이다.

롯데는 이 가운데 약 2조원을 면세점의 인수합병(M&A) 자금으로 활용한다는 계획이다.

롯데그룹 관계자는 "면세점이 호텔롯데의 매출과 이익에서 차지하는 비중이 절대적인 만큼, 2조원 정도를 면세점 M&A와 해외진출에 배정할 예정"이라며 "실제 호주 면세점 등과 접촉을 하고 있다"고 말했다.

롯데면세점이 대형 M&A를 1~2건 성사시키면 듀프리(스위스·48억5천만유로)와 DFS그룹(미국·37억5천만유로)에 이은 세계 3위 순위에도 변화가 있을 것으로 보인다.

롯데면세점은 직접적으로 해외 명품 업체를 인수하는 방안도 검토하고 있다. 명품 브랜드를 직접 계열사로 거느려 시너지 효과를 극대화하겠다는 것이다. 

이 관계자는 "명품 브랜드 인수·합병(M&A)의 필요성을 느껴 실행 방안을 검토하고 있다"며 "조만간 검토 대상 업체 리스트를 작성하는 단계에 진입할 것"이라고 전했다.