아이에스동서 CB에 5.7조원 몰려

아주경제 서동욱 기자 = 아이에스동서 전환사채(CB) 공모청약에 약 5조7000억원이 몰렸다.

이번 공모주 청약의 대표주관사인 동부증권에 따르면 12일부터 13일까지 아이에스동서가 1500억원 규모 CB 일반투자자를 공모한 결과 최종경쟁률이 38.06대1에 달했다. 청약증거금은 약 5조7225억원에 달했으며 청약건수는 3174건으로 최종 집계됐다.

아이에스동서의 성공적인 청약 배경에는 지난 1분기 호실적이 있었다. 아이에스동서는 이 기간 주택 분양 사업에 성공하며 영업이익 581억원, 당기순이익 408억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 275.5%, 245.4% 증가한 호실적이다.

또 안정적 재무구조, 향후 성장성에 대한 기대감과 이번 발행대상인 CB 상품의 매력도가 더해져 시장의 관심이 증폭된 것으로 보인다.

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이번 공모주의 최종 납입은 5월17일이며 주식전환청구는 오는 6월17일부터 시작된다. 사채만기일은 2019년 5월17일이며 대표주관과 인수단은 동부증권이 맡았다.