[아주데일리] 삼성전기 실적 부진에 3분기까지는 주가 조정... 목표가 10%↓

아주경제 박정수 기자 = 

▲주요 종목 리포트
▷삼성전기 실적 부진에 3분기까진 주가 조정... 목표가↓ [HMC투자증권]
-부진한 삼성전자의 스마트폰과 태블릿 PC 출하량을 감안해 삼성전기 2분기 매출액과 영업이익을 기존 추정치 대비 1.4%, 65.1% 하향한 1조8900억원과 312억원으로 변경 / 연간 매출액과 영업이익도 7조4000억원과 1656억원으로 하향

-베트남 공장 가동을 통한 원가 개선, 삼성SDS와 삼성에버랜드 상장 등을 고려하면 주가는 바닥으로 판단 그러나 베트남 공장과 삼성SDS가 상장되는 4분기부터 주가 반등 예상
-베트남 공장은 10월부터 경연성 기판 양산이 예상되며, 중국 텐진에 있는 카메라 모듈 설비를 베트남 공장 이전을 통해 원가 경쟁력 제고에 집중 예상
-3분기까지는 주가 기간 조정, 4분기부터 주가 본격적으로 반등할 것으로 예상

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-6개월 목표주가를 8만원에서 7만2000원으로 하향, 투자의견은 매수 유지

▷CJ대한통운 택배 부문 성장 지속에 실적 개선... 목표가↑ [신한금융투자]
-택배 사업 현황 2014년에는 비용 감축을 통한 실적 개선, 2015년부터는 점진적인 단가 인상이 예상
-2013년 2분기를 저점으로 분기 단위 실적 개선이 지속. 비용 절감이 마무리 되는 시점은 2014년 4분기로 예상
-평균 단가는 2155.1원에서 2065.1로 상승을 예상(분기 영업이익 142억원 개선), 단위 비용은 504.9원에서 368.9원까지 하락을 전망(분기 영업이익 215억원개선)
-2013년 2분기 대비 전체 영업이익 개선폭은 312억원으로 추정
-2014년부터는 잉여현금흐름 전환이 예상. 2013년에는 EBIDA가 1513억원에 불과했지만 2014년 EBITDA는 3397억원으로 전년 동기 대비 124.5% 증가 예상
-예상 투자금액은 기존 대비 축소된 1523억원에 불과할 전망. 따라서 이자 비용 490억원을 감안해도 1000억원 이상의 잉여현금이 예상
-투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 14만원에서 15만원으로 8.4% 상향 조정

▲아주경제 종목 뉴스
▷갤S5·G3 시진핑에 소개...中 스마트폰 점유율 탄력 받나
-시진핑 중국 국가주석이 삼성전자와 LG전자의 스마트폰 등 주력 제품을 둘러볼 예정인 가운데 중국 시장에서의 국내 스마트폰 점유율을 올리는 발판으로 작용할 지 관심이 모아지고 있어.
-시 주석은 4일 서울 장충동 신라호텔에서 대한상공회의소와 코트라 주최로 열리는 '한.중 비즈니스 포럼'에 참석해 호텔에 마련된 삼성전자와 LG전자의 전시장을 둘러볼 예정.

▷KB·국민銀 제재 또 연기...장기 경영공백 우려
임영록 KB금융지주 회장과 이건호 국민은행장을 비롯해 KB금융 임직원에 대한 금융감독원 제재심의위원회의 징계 결정이 지연되면서 장기간 경영공백이 불가피할 것이라는 우려가 나오고 있어.

▷김준기 회장 '위기의 동부' 또 한번 살릴까
-유동성 위기에서 한숨 돌린 김준기 동부그룹 회장이 지난 2009년 전격적인 사재출연 때와 같은 새로운 '카드'로 채권단의 공세를 정면 돌파해 나갈지 관심이 모아지고 있어.

▷삼성전자, 애플 A9칩 수주할까
-삼성전자가 차세대 애플칩을 수주할 것이란 전망이 나오고 있어.

▷아람코, 한진 지분 매입 "S-OIL 성장 적극 지원"
-에쓰오일의 최대주주인 사우디아라비아 아람코가 한진그룹이 보유하고 있는 에쓰오일 지분 3198만주를 매입하기로 결정.

▷한화 3조 규모 다우케미칼 인수전 준비 돌입
-한화그룸이 3조원 규모에 달하는 초대형 인수.합병 매물인 다우케미칼 기초화학사업부 인수전 참여를 위한 본격적인 준비 작업에 돌입.

▷한국 IT업계 '시진핑 효과' 두근두근
-시진핑 중국 국가주석이 3일 방한한 가운데 한국 IT업계의 기대감이 고조되고 있어.

▷삼성증권이 15년 묻어두랬던 7종목 대박
-삼성증권이 2006년 제2삼성전자가 될 것이라며, 15년은 묻어두랬던 7개 종목 주가를 8년 만이 미리 보니 140% 가까이 뒨 것으로 나타나.
-한국타이어, CJ, 제일모직, 삼성테크윈, NHN, 두산인프라코어, 아모레퍼시픽이 여기에 해당.

▲전일 장 마감 후 주요 공시
▷삼성엔지니어링은 자회사인 Samsung Saudi Arabia Co., Ltd에 1161억2700만원의 채무보증을 결정했다고 공시했다. 이는 자기자본대비 12.82%에 해당하는 규모다.

▷웅진홀딩스는 이재진 대표이사를 신규 선임했다고 공시했다. 최대주주의 특수관계인인 이 대표는 연세대 경제학과를 졸업하고 최근까지 웅진홀딩스 사업총괄본부장을 지냈다.

▷동양은 매직홀딩스에 자사가 보유 중인 동양매직 주식 100만주를 매각한다고 공시했다. 회사측은 "지난 3월21일 서울중앙지방법원으로부터 인가받은 회생계획의 수행을 위해 주식을 매각했다"고 밝혔다.

▷크로바하이텍은 삼성SDI가 플라즈마디스플레이패널(PDP) 사업을 종료하며 반도체 사업부와의 PDP용 TCP 납부거래가 중단됐다고 3일 공시했다. 지난해 기준으로 크로바하이텍이 삼성SDI와의 거래로 올린 매출액은 79억6224만원으로 작년 크로바하이텍 매출액의 12.05% 수준이다.

▷이연제약은 유성락 대표이사 회장이 아내와 딸에게 각각 주식 100만주를 증여했다고 공시했다. 이에 따라 유 회장의 지분율은 25.86%로 줄어든 반면 유 회장 아내 정순옥 부회장의 지분율은 11.08%로, 딸 유정민 씨의 지분율은 11.01%로 늘어났다.

▷휴켐스는 이날 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 한국투자증권과 200억원 규모의 자기주식취득 신탁 계약 체결을 결정했다고 공시했다. 계약기간은 내년 7월9일까지다.

▷서희건설은 스타힐스부산제일차 유한회사에 대해 208억원 규모의 채무보증을 결정했다고 공시했다. 이는 자기자본대비 11.56%에 해당하는 규모로, 채무보증기간은 내년 2월3일 까지다.

▷비아이이엠티는 운영자금 마련을 위해 60억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 보통주 288만4611주가 신주로 발행되며 발행가액은 2080원이다.

▷팜스웰바이오는 유상증자 최종발행가액을 주당 1545원으로 확정했다고 공시했다.

▷행남자기는 오는 4일로 예정했던 납입일을 오는 30일로 변경한다고 3일 공시했다. 지난 27일 납입일을 변경한 이후 두 번째다. 행남자기는 지난달 24일 타법인 증권을 취득하기 위해 38억원 규모의 제 3자배정유상증자를 실시하겠다고 밝혔다. 한 주당 신주 발행가액은 5710원, 기준주가에 대한 할인율은 10% 수준이었다. 배정 대상자는 김정선(8만7565주), 김미희(8만7565)주, 변성실(17만5131주), 최태규(17만5131주), 박규연(14만105주)씨다.

▷한국거래소 코스닥시장본부는 오리엔트정공에 최근 주가급등과 관련한 조회공시를 요구했다. 답변시한은 4일 오후 6시다.

▷케이엘티는 이날 20억원 규모, 362만3188주의 신주인수권을 행사했다고 공시했다. 행사가액은 552원이다.

▷비츠로테크는 포항공대 가속기연구소와 107억2000만원 규모의 'XFEL용 고출력 도파관 시스템 제작' 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약기간은 오는 4일부터 2015년 5월31일까지다

▷도이치모터스는 78억5500만원 규모의 단기차입금 증가를 결정했다고 공시했다. 회사 측은 "차량부품매입확대에 따른 한도 증액"이라고 설명했다. 이는 지난해 말 자기자본 대비 13.4%에 해당하며, 차입 후 단기차입금 합계는 634억4714만원이다.

▷제이콘텐트리는 계열회사인 중앙방송에 대해 72억8000만원 규모의 채무보증 기한을 연장한다고 공시했다. 이는 자기자본대비 5.27%에 해당하는 수준이며 보증기간은 10월3일까지다.

▲주요 뉴스
▷미국 6월 비농업부문고용 전월대비 28.8만명 증가해 예상치(21.5) 상회
- 6월 실업률 6.1% 기록해 예상치(6.3) 하회. 2008년 9월 이후 최저치

▷ ECB 통화정책회의, 기준금리 0.15%로 동결
- 드라기 총재, “지난 6월 발표한 조치가 물가 상승과 은행대출에 도움이 되겠지만, 앞으로 필요하다면 양적완화 정책을 지지할 준비돼 있어”
- ECB, “첫 번째 TLTRO는 오는 9월과 12월 두 차례 시행 예정, 은행들은 첫 번째 두 차례
대출 이후 각 은행이 은행당 배당된 벤치마크 대출을 초과하는 적합대출 규모에 따라 추가 대
출 받을 수 있어”
- 내년부터 ECB 통화정책회의를 월간 단위가 아닌 6주 단위로 시행할 예정

▷미국 주간 신규실업수당청구건수 31.5만명 기록해 예상치(31.3) 상회

▷미국 6월 ISM 서비스업지수 56.0 기록해 예상치(56.3) 하회

▷미국 5월 무역수지 444억달러 적자 기록해 예상치(-450) 상회

▷미국 6월 Markit 종합 PMI 61.0 기록해 이전치(61.1) 하회
- 서비스업 PMI 확정치 61.0 기록해 예상치(61.0) 부합. 2009년 10월 이후 최고치

▷유로존 5월 소매판매 전월대비 0.0% 기록해 예상치(0.2) 하회

▷유로존 6월 Markit 종합 PMI 확정치 52.8 기록해 예상치(52.8) 부합
- 서비스업 PMI 확정치 52.8 기록해 예상치(52.8) 부합

▷미국 고용지표 호조로 첫 번째 금리인상 시기가 내년 4Q에서 3Q로 앞당겨질 전망

▲펀드 동향
▷국내 주식형펀드는 1552억원이 유출돼 3거래일 만에 순유출, 해외 주식형펀드는 15억원이 빠져나가 3거래일째 자금유출(지난 2일 기준, ETF 제외)

▷국내주식형펀드 주식편입비 95.71% 전일대비 0.11%포인트 증가

▷머니마켓펀드(MMF)는 설정액 2조3002억원이 줄어 총 설정액은 76조936억원이며 순자산은 77조154억원

▲오늘의 증시 일정
▷미국 휴장(독립 기념일)