SK머티리얼즈, 사업 포트폴리오 다변화…목표주가 '상향' [NH투자증권]
2021-07-21 08:35
[사진=아주경제 DB]
NH투자증권은 21일 SK머티리얼즈에 대해 사업 포트폴리오 다변화가 시작될 것으로 전망해 목표 주가를 기존 39만원에서 46만원으로 상향 조정했다. 투자 의견은 '매수'를 유지했다.
도현우 NH투자증권 연구원은 제품 출하량 및 가격 호조, 고객사의 생산능력 확대 등으로 SK머티리얼즈의 2분기 실적이 양호한 수준을 기록한 것으로 평가했다. SK머티리얼즈의 2분기 매출은 2801억원으로 지난해 2분기보다 23.1% 증가했고 영업이익은 681억원으로 20.3% 늘었다.
도 연구원은 "삼불화질소(NF3), 육불화텅스텐(WF6), 식각가스, 포토레지스트(PR) 등 전반적인 제품 출하량과 가격이 양호했다"며 "메모리 반도체 고객사의 생산능력 확대 등이 소재 출하량 개선에 기여했다"고 분석했다.
그는 "메모리 반도체 업체가 공정 기술력 격차 축소로 공격적인 생산능력 확대 전략으로 전환한 가운데 올해 삼성전자의 SK하이닉스의 D램 출하량이 각각 27%, 21% 증가할 것으로 예상된다"며 "메모리 반도체 출하량 확대로 하반기 삼불화질소 등 소재 출하량 및 가격 개선이 예상된다"고 말했다.
합작법인 및 인수·합병(M&A) 등을 통해 구성한 유기발광다이오드(OLED) 소재, 2차 전지 부문에서의 실적 개선도 나타날 것으로 전망했다.