[중국 마이종목]CDMO 업무 확대… 中 롄화커지 긍정적 전망
2020-09-04 14:17
광다증권 투자의견 '비중확대'
[자료=광다증권 보고서]
롄화커지는 CCMO시장의 성장세에 맞춰 이미 상반기 의약생산 검증을 성공적으로 완료했고, 의약 비축도 충분하다고 설명했다.
사실 롄화커지는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 주문량이 급감하면서 상반기 실적이 감소세를 기록했었다. 그러나 올 들어 메뚜기 재해 등으로 전세계 농약품 수요가 늘어나면서 매출 회복이 빠르고, 주문량도 크게 증가했다.
이에 따라 중국 광다증권은 2020~2022년 지배주주귀속 순이익을5.68/6.99/9.35억 위안으로 예상했다. 이는 전년 동기 대비 293%/23.14%/33.73% 늘어나는 수준이다. 같은 기간 예상 주당순이익(EPS)은 각각 0.61/0.76/0.77위안으로 예상했다. 또 예상주가수익배율(PE)은 47배/38배/29배다. 롄화커지에 대한 투자의견은 ‘매수’로 유지됐다.