롯데리츠, 10월 코스피 상장 추진…연간 배당수익률 6.6% 목표
2019-08-23 10:45
총 공모 주식수 8598만여주, 공모 희망가 범위 4750∼5000원
9월 23일~10월 2일 수요예측, 10월 8~11일 일반투자 대상 청약
9월 23일~10월 2일 수요예측, 10월 8~11일 일반투자 대상 청약
롯데위탁관리부동산투자회사(롯데리츠·REITs)가 오는 10월 유가증권시장(코스피) 상장을 추진한다.
롯데리츠는 23일 증권신고서의 효력이 발생해 본격적인 공모 및 유가증권시장 상장 절차에 돌입했다고 밝혔다.
총 공모 주식 수는 8598만여주이고 공모 희망가 범위는 4750∼5000원이다. 이에 따른 공모 예정 금액은 4084억∼4299억원 규모다.
롯데리츠는 오는 9월 23일∼10월 2일까지 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행, 최종 공모가격을 확정한 뒤 10월 8∼11일 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행할 계획이다.
상장은 10월 말 예정이며 주관사는 한국투자증권, 홍콩상하이증권 서울지점, 노무라금융투자가 맡았다.
롯데리츠가 투자한 롯데백화점 강남점 전경 [사진=롯데쇼핑 제공]
지난 3월 설립된 롯데리츠는 롯데쇼핑이 보유한 부동산 자산 유동화를 목적으로 한 부동산투자회사다. 투자 대상은 롯데쇼핑의 백화점 4곳, 마트 4곳, 아울렛 2곳 등 상업용 부동산으로 해당 자산의 전체 연면적은 63만8779㎡(19만평)이고 감정평가액은 약 1조4900억원에 이른다.
권준영 롯데AMC 대표이사는 "롯데리츠는 롯데쇼핑의 핵심 리테일 자산을 바탕으로 중장기적인 성장 로드맵을 구축했다"며 "이번 상장을 통해 롯데리츠를 국내 대표 상장 리츠로 만들고 추가 자산편입도 지속 추진, 향후 글로벌 리츠 수준의 대규모 상장 리츠로 발돋움할 것"이라고 강조했다.
한편 롯데쇼핑은 롯데백화점 구리점·광주점·창원점, 롯데아울렛ㆍ롯데마트 대구 율하점과 청주점, 롯데마트 의왕점과 장유점 등 부동산을 롯데리츠에 매각하기로 결정했다고 지난 7월 말 공시했다. 처분 금액은 1조629억원으로 롯데쇼핑의 작년 말 연결 자산총액 대비 4.05%에 해당한다.