KB국민은행, 5억 달러 커버드본드 성공 발행 축하 조인식 개최
2015-11-09 15:25
▲ (왼쪽부터)최영호 BNP파리바증권 한국사장 , 허인 KB국민은행 경영기획그룹 대표, 라파엘 쉐미낫 소시에테제네랄, 박장호 씨티증권 대표 [사진=KB국민은행 제공]
이날 행사에는 발행사인 KB국민은행과 공동 주간사인 BNP파리바, 씨티은행, 소시에테제네랄 관계자를 비롯해 금융당국 관계자 및 채권 발행에 참여했던 김앤장, 안진딜로이트, 무디스, 피치 등 관계기관들도 참석했다.
이번 발행은 한국 커버드본드법 아래 발행된 최초 법제화 커버드본드로, 프로그램을 통한 첫 발행 사례다. 국제 신용평가기관인 무디스와 피치로부터 최상 등급인 AAA 등급을 부여받았다.
KB국민은행 관계자는 "지난 6월 글로벌 커버드본드 프로그램을 국내 최초로 설립한 이후 첫 번째 법제화 커버드본드를 성공적으로 발행해 기쁘다"며 "이를 통해 투자자 기반을 확대하고 조달 비용을 절감하는 동시에 새로운 자금조달 채널을 마련해 큰 의미가 있다"고 말했다.