신한금융투자 체계적 사후관리 서비스 3종 운영
2015-09-17 13:53
[사진 = 신한금융투자 제공]
아주경제 이정하 기자 = 신한금융투자는 변동성이 큰 시장 환경 속에서 고객수익률을 체계적으로 관리하기 위해 'S큐레이터 가디언 서비스' '사후관리 자동 Alert 시스템' '신한아이 알리미 서비스' 사후관리서비스 3종을 운영한다고 17일 밝혔다.
'사후관리 자동 Alert 시스템'은 주가연계증권(ELS)·파생결합증권(DLS), 채권, 신탁, 랩 등 다양한 금융상품의 수익률을 추적해 시장 하락 시 미리 대처할 수 있도록 해준다.
각 상품별로 일정한 하락점에 도달하면 해당 고객의 프라이빗 뱅킹(PB)에게 총 3차에 걸쳐 'Alert'가 발생한다. 시장 이상을 조기에 감지한 PB는 고객과의 상담을 통해 리밸런싱 등 대응 여부를 결정하게 된다.
하락 시에는 빠른 상황 파악을 통해 포트폴리오 리밸런싱을 고려할 수 있고, 상승 시에는 목표수익률에 도달한 자산을 매도해 수익금을 확보할 수 있다.
신한금융투자의 HTS인 '신한아이'를 통해 등록 가능한 '신한아이 알리미 서비스'도 포트폴리오 관리에 유용하다.