교보생명, 금융지주사 준비 '착착'…대체자산운용사 '파빌리온자산운용' 인수 완료

[사진=교보생명]

교보생명이 내년 하반기를 목표로 추진 중인 금융지주사 설립 작업에 속도를 내고 있다. 교보생명은 대체자산운용사 파빌리온자산운용의 자회사 편입을 마무리했다. 

교보생명은 파빌리온자산운용 지분 100%를 인수하고, 인수대금 전액 납입을 완료했다고 4일 밝혔다. 지난해 12월 파빌리온자산운용과 주식매매계약서(SPA) 체결한 것을 시작으로, 지난달엔 금융위원회의 대주주 변경 안건 승인 등 심사절차를 완료했다.

회사 측은 "대체투자 전문운용사 인수는 교보생명이 내년 하반기를 목표로 추진 중인 금융지주사 설립의 일환"이라며 "교보생명은 기존 생명보험 중심에서 다양한 비보험 영역으로의 사업기반 확장 작업에 집중할 계획"이라고 말했다.  

파빌리온자산운용은 지난 2009년 설립돼 바이아웃투자 등 운용사들의 전통적 투자영역부터 부동산, 환경·사회·지배구조(ESG)와 같은 대체투자까지 폭넓은 투자 영역의 전문성을 보유한 자산운용사다. 특히 부동산 개발은 물론, 대출형펀드 및 금융자문에 이르는 부동산 관련 투자 전 영역에서의 전문성이 돋보인다. 전 세계적으로 각광 받고 있는 산업인 데이터시장 영역에서 개발자로서의 국내 최고 역량을 보유한 것도 강점으로 꼽힌다.

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파빌리온자산운용은 교보AIM자산운용으로 사명을 변경하고 새 출발에 나선다. 그룹 내 계열사와 운용 노하우 공유를 통해 펀드상품 개발 등 고객들에게 보다 다양한 특화 상품 및 서비스를 제공할 것으로 보인다. 교보생명은 향후 부동산과 인프라 등 대체투자 시장에서 경쟁력을 크게 끌어 올릴 것으로 기대하고 있다.

초대 대표에는 부동산 및 대체투자 전문가인 강영욱 전 교보리얼코 대표를 선임했다. 강 대표는 "교보생명의 경영철학을 구현하고 사회적 책임을 다하는 자산운용사의 기틀을 마련하겠다"며 "이해관계자의 가치를 극대화하면서 지속성장 가능한 회사의 초석을 다지겠다"고 포부를 밝혔다.

교보생명 관계자는 "현재 금융사들이 앞다퉈 자산운용업을 다각화하며 대체투자시장에서의 투자 기회를 모색하는 상황 속 선제적으로 경쟁력을 확보할 수 있게 됐다"며 "이번 인수를 계기로 향후 금융투자 관련 사업 확대와 이익 구조 개선 등 그룹의 지속 가능한 성장동력 확보를 위한 작업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다. 이어 "아울러 교보생명의 지주사 전환 작업은 신성장동력 발굴, 사업 포트폴리오 다변화, 관계사 간 시너지 창출, 주주가치 제고 등을 통해 그룹의 지속 가능한 성장 발판 마련을 위해 추진되고 있다"고 덧붙였다. 

한편, 교보생명의 지주사 전환 과정을 크게 두 단계로 구분해 운영할 예정이다. 우선 인적 분할 단계로 교보생명이 보유한 자회사 주식 및 현금 등을 분할해 금융지주사를 신설하고, 기존 교보생명 주주에게는 신설 금융지주사의 신주를 교부한다. 이후 단계는 교보생명을 금융지주의 자회사로 편입하는 단계다. 이를 위해 지주사는 유상증자를 결정해 신주를 발행하고, 이 신주에 대한 납입금 대신 교보생명 주식을 현물로 출자 받을 예정이다.