신한은행, 5억 달러 ESG 채권 발행…금리 1.375%

신한은행이 5억 달러 규모의 5년 6개월 만기 외화 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.

신한은행은 2018년 원화 녹색채권을 시작으로, 2019년 USD 지속가능채권과 EUR 녹색채권, 2020년 USD·AUD 사회적채권 등에 이어 여섯번째 ESG 채권 발행을 성공적으로 완료했다. 발행(쿠폰)금리는 미국 5년물 국채금리에 0.65%를 가산한 1.375%(고정)로 결정됐다.

이번 채권 발행은 신한금융그룹 ESG 전략의 일환으로 추진됐다. 신한금융은 △제로 카본 드라이브 △트리플K △호프 투게더 SFG △사회다양성 추구 △고객보호 관리 강화 등을 5대 'ESG 임팩트' 과제로 설정한 바 있다. 전 계열사 최고경영자가 참가하는 ESG 추진위원회를 발족하는 등 ESG 경영에도 속도를 내고 있다.

신한은행 관계자는 "발행자금은 발행 취지에 부합하는 국내외 친환경 관련 사업 및 금융약자 지원 사업 등에 활용할 예정"이라며 "앞으로도 그룹과 은행의 ESG 경영의지에 대한 시장참여자들의 신뢰도를 제고하고 투자자 저변을 확대해 나가기 위해 ESG 채권 발행을 우선적으로 검토할 계획"이라고 말했다.

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한편 이번 발행에는 뱅크 오브 아메리카, BNP파리바, JP모건, 크레딧 스위스, HSBC, 미즈호 등이 공동주간사로 참여했다.
 

[사진=신한은행 제공]