신한카드, 1.5%대 금리로 해외 ABS 발행 성공

신한카드는 미화 4억 달러(한화 약 4872억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 해외 ABS 발행은 평균만기 3년이며, 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 해외 보증보험사 및 은행 등의 지급 보증 없이 국제신용평가사인 무디스로부터 최고 등급인 “Aaa” 등급을 받았다.

특히 코로나 19 확산에 따른 경기침체 우려로 달러 유동성이 경색된 상황에서도 미화 4억 달러 상당의 ABS를 국내 조달 대비 약 20bp 낮은 1.5%대 금리로 발행해 조달비용을 크게 절감했다.

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이번 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용될 계획이다.

신한카드 관계자는 “코로나 영향으로 국내외 금융시장 경색이 지속되는 상황에도 불구하고 당사의 높은 대외 신인도와 자산의 우수성을 바탕으로 미화 4억 달러 상당의 ABS를 성공적으로 발행해 조달 비용을 절감했다“며 “여신전문금융사채권(여전채) 시장 경색국면에서 카드채 발행 부담을 크게 경감시킬 수 있었다”고 말했다.
 

[사진=신한카드]