"현대모비스, 올해 이익 증가 기대" [미래에셋대우]

 

미래에셋대우는 31일 현대모비스에 대해 투자의견 매수, 목표주가 31만원을 제시했다.

현대모비스는 지난해 4분기 매출액 10조4000억원, 영업이익 6344억원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 7.9%, 9.1% 오른 수준이다. 고객사 생산 감소로 실적 악화 우려가 있었으나 시장 전망치를 웃도는 성적을 올렸다.

모듈조립과 전동화 부문은 오하이오 공장 생산 재개 및 완성차 업체들의 찬환경차 생산 증가로 매출이 각각 12.3%, 20.5%로 두 자릿수 상승했다. 반면 핵심부품은 현대, 기아차 생산 감소 영향으로 5.9% 감소했다. AS 부문은 미국과 유럽 지역에서 운행대수 증가로 매출이 증가했다.

올해 전동화 매출 증가 등 신사업 성장과 현대기아차 이외 외부 시장에서의 수주 및 매출 증가로 주가 상승이 예상된다. 전동화 매출도 유럽을 기반으로 성장세를 회복할 전망이다. 부진했던 중국 시장에서도 일부 공장의 흑자전환에 성공한 상태다.

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김민경 연구원은 "현재 수급 등의 이유로 주가 정체 구간에 있지만 4분기 실적은 올해 2020년의 힌트"라며 "올해 이익 증가에 대한 기대감은 유효하다"고 말했다.